13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001940033
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
115 檔
10.8%
Q4 2024の報告期間中、Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Plan Group Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, COWZ, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.58% | -0.40% | -2.45% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.62% | -0.17% | +2.10% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 4.89% | +0.15% | -1.22% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.32% | +0.07% | -0.32% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.30% | -0.13% | +0.50% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.22% | -0.03% | +0.23% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.21% | -0.14% | +0.86% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 4.00% | +0.07% | +2.32% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.39% | +0.99% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.73% | -0.07% | +1.69% | |
| 11 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.71% | -0.05% | +1.54% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.66% | -0.07% | +2.10% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.66% | -0.12% | +1.82% | |
| 14 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 2.63% | -0.07% | +2.16% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.61% | -0.07% | +1.99% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.13% | -0.01% | +3.14% | |
| 17 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 2.12% | +0.11% | +0.20% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.25% | -0.55% | +0.76% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.17% | -0.44% | +3.94% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.15% | +14.97% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.01% | -2.02% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.09% | +8.21% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | +8.34% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -25.51% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.05% | +6.86% | |
| 26 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | -0.24% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.74% | -0.78% | +11.89% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.09% | -3.35% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.52% | +13.33% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.40% | +8.79% | |
| 31 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.21% | +8.69% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.05% | +10.43% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.23% | — | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.02% | +9.05% | |
| 35 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.60% | +0.05% | +11.80% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.12% | +15.19% | |
| 37 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.02% | -17.49% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.11% | +14.67% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.57% | — | +10.63% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.56% | — | -1.51% | |
| 41 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.38% | |
| 42 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.05% | +17.79% | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.54% | +0.02% | +12.96% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.13% | +9.17% | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.52% | +0.05% | +12.25% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.01% | +13.43% | |
| 47 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.02% | +12.65% | |
| 48 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.50% | +0.03% | +9.90% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.09% | +14.28% | |
| 50 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 0.49% | — | +15.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan Group Financial, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 115 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (8.6%)、COWZ (5.6%)、ACWI (4.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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