13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001940033
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
99 檔
10.1%
Q2 2024の報告期間中、Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Plan Group Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, COWZ, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.27% | -0.40% | +9.49% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.81% | -0.17% | +4.26% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.15% | +5.14% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.78% | -0.13% | +5.94% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.71% | -0.14% | +19.53% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.70% | -0.03% | +5.66% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.33% | +0.07% | +6.29% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 3.81% | +0.07% | +6.81% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.39% | -7.25% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.86% | -0.05% | +7.50% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.85% | -0.07% | +7.25% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.81% | -0.07% | +8.07% | |
| 13 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 2.80% | -0.07% | +7.93% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.80% | -0.12% | +6.20% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.76% | -0.07% | +7.70% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 2.22% | +0.11% | +7.14% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.69% | -0.01% | -19.07% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.47% | -0.55% | -12.81% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.25% | -0.44% | -2.46% | |
| 20 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.23% | -0.04% | +28.85% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.15% | +155.08% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.82% | -0.01% | -0.68% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | +0.08% | |
| 24 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.02% | -0.64% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.77% | -0.04% | +16.31% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.78% | -45.70% | |
| 27 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -19.84% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.05% | -1.29% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.40% | +69.87% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.52% | +67.79% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.01% | -40.37% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.44% | -8.53% | |
| 33 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.61% | +0.03% | +215.62% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +91.09% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.05% | +1.69% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.09% | +56.96% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.50% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.02% | +67.51% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.23% | -3.07% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.05% | +70.50% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.53% | +0.05% | +69.46% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.11% | +69.04% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.12% | +74.13% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.21% | +94.14% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.09% | +85.32% | |
| 48 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.02% | +84.61% | |
| 49 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.45% | — | +98.08% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | -0.01% | +95.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan Group Financial, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 99 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VOO (9.3%)、COWZ (5.8%)、ACWI (5.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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