13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001940033
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
94 檔
9.4%
Q1 2024の報告期間中、Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Plan Group Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, COWZ, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.73% | -0.40% | +26.65% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.38% | -0.17% | +14.95% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.15% | +13.07% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.93% | -0.13% | +14.03% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.56% | -0.03% | +15.37% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.07% | +15.96% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.38% | -0.14% | +16.65% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 3.77% | +0.07% | +21.94% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.39% | +14.33% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.89% | -0.05% | +13.22% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.87% | -0.07% | +14.31% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.85% | -0.12% | +15.57% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.81% | -0.07% | +15.02% | |
| 14 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 2.81% | -0.07% | +14.00% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.80% | -0.07% | +13.75% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.53% | -0.01% | +17.64% | |
| 17 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 2.08% | +0.11% | +16.62% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.78% | -0.55% | +10.33% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.31% | -0.44% | +47.45% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.30% | -0.78% | +0.88% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.01% | +720.24% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | EXIT | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +25.29% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.06% | EXIT | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -1.51% | |
| 27 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.02% | -5.35% | |
| 28 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.87% | -0.03% | +62.32% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.01% | +47.73% | |
| 30 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +7.19% | |
| 31 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.69% | — | +4.01% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.44% | +17.41% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.05% | +0.23% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.05% | +20.29% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | — | +55.58% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.23% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.02% | — | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.50% | — | — | |
| 41 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.44% | — | +107.85% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.40% | +46.16% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.52% | +52.84% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | -0.09% | +1.51% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +62.17% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.15% | +158.71% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.11% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.09% | +39.57% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.34% | +0.05% | +42.08% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.02% | +43.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan Group Financial, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (8.7%)、COWZ (6.4%)、ACWI (5.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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