CIK: 0001908610
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 272
Pinnacle Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で272件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。
Pinnacle Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 272 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全272銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.12% | — | -23.79% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.58% | — | +5.84% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.11% | — | +30.34% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.11% | — | +9.36% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | — | +9.58% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.47% | — | +8.95% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.45% | — | +11.21% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.42% | — | +11.37% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | +25.60% | |
| 10 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.35% | — | +12.62% | |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.25% | — | +9.99% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.23% | — | +4.29% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | +0.94% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.17% | — | -4.14% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | — | +9.95% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +4.85% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | — | +0.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | — | +7.64% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +2348.58% | |
| 20 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 21 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -2.57% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.84% | — | -3.08% | |
| 23 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.83% | — | +2.50% | |
| 24 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +32.78% | |
| 25 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 0.77% | — | +222.35% | |
| 26 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.77% | — | +29.93% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.76% | — | -14.47% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +3.28% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | — | -4.28% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.74% | — | +59.74% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -20.10% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | — | -2.84% | |
| 33 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.16% | |
| 34 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +1.29% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | -2.41% | |
| 36 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.70% | — | -8.23% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.68% | — | -8.93% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +4.27% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +38.92% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +20.61% | |
| 41 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 0.61% | — | -1.06% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | — | +61.45% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -1.81% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +38.04% | |
| 45 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.51% | |
| 46 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +2.98% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +13.26% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.52% | — | +191.35% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | — | +0.45% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001728398
申告総資産額
$2.6億
64 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001903866
申告総資産額
$2.6億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001954480
申告総資産額
$2.6億
127 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000020286
申告総資産額
$49.6億
55 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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