13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016051
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
97 檔
18.6%
Q2 2024の報告期間中、Pine Harbor Wealth Management, LLC（CIK: 0002016051）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Pine Harbor Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFUS, VTI, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 14.78% | +0.81% | +10.13% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.42% | +0.14% | +1.72% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.86% | -0.25% | +6.95% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.54% | +0.76% | +12.41% | |
| 5 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.32% | +14.48% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.06% | -0.07% | +0.96% | |
| 7 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 3.53% | -0.18% | -0.89% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.07% | +0.03% | +3.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.97% | -0.13% | +1.89% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.03% | +912.28% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.14% | +1.41% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.76% | +0.04% | +13.80% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.56% | +107.32% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.70% | -0.29% | +21.79% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.03% | -9.90% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | -0.02% | +0.02% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.38% | -0.01% | -14.68% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.26% | -0.05% | — | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.05% | +5.98% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.40% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.16% | -0.16% | -4.68% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 1.14% | — | -8.53% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 24 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | -9.28% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.08% | +2.01% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.01% | +8.11% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 28 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.83% | — | -4.34% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.07% | +0.14% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.05% | +0.03% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | -0.54% | |
| 32 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -3.19% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -12.03% | |
| 34 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +0.13% | |
| 36 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.42% | — | -11.10% | |
| 37 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.02% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.04% | +0.03% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.39% | -0.02% | +0.13% | |
| 41 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.01% | +3.76% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.35% | — | +0.04% | |
| 44 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.33% | — | +18.91% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.03% | +4.85% | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 49 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.90% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | +8.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pine Harbor Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 97 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFUS (14.8%)、VTI (8.4%)、DFIC (7.9%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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