13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001665518
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
107 檔
37.3%
Q4 2025の報告期間中、Physicians Financial Services, Inc.（CIK: 0001665518）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Physicians Financial Services, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 15.38% | +0.44% | -1.82% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.74% | -1.28% | -3.84% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.45% | +0.78% | -1.98% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.13% | +0.40% | -0.94% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.36% | -0.32% | -1.51% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.70% | -0.92% | -1.25% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.91% | +1.34% | -1.79% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.76% | -0.16% | -1.23% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.31% | -0.22% | -0.89% | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.67% | +0.37% | -2.47% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.36% | -0.86% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.59% | +0.06% | -0.29% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.55% | +0.01% | -0.22% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.63% | -3.95% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.29% | -1.35% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.11% | -0.75% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.23% | -0.88% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.14% | -3.34% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.38% | -0.01% | -0.68% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.09% | -0.51% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.09% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | -0.06% | -0.67% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.30% | +2.55% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.03% | -0.64% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.10% | -0.17% | -2.44% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.03% | -1.67% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.96% | -0.28% | -1.13% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.08% | -1.51% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.04% | -1.99% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.18% | -3.24% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.18% | -1.50% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.04% | -1.86% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.07% | -2.55% | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.68% | — | -6.82% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | +0.01% | -1.14% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.27% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.07% | — | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.62% | +0.02% | -3.87% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.61% | — | -3.25% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.04% | -3.28% | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.13% | -6.39% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.12% | +0.67% | |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.03% | -1.21% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | -1.95% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.45% | +0.70% | — | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.42% | -0.02% | -1.55% | |
| 47 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.14% | -2.26% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.38% | — | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | -1.30% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | -1.98% | 減少 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -1.82% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -1.79% | 減少 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +2.55% | 増加 |
| 5 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | -2.47% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -1.25% | 減少 |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -0.75% | 減少 |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | -0.68% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.94% | 減少 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.51% | 減少 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +0.67% | 増加 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.36% | 減少 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.64% | 減少 |
| 18 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | -2.05% | 減少 |
| 19 | NUE | Nucor CORP | 0% | -2.95% | 減少 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 0% | -2.55% | 減少 |
| 21 | AXP | American Express Co | 0% | — | 変化なし |
| 22 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 0% | -7.27% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.29% | 減少 |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -9.59% | 減少 |
| 25 | CLX | Clorox Company | 0% | -4.07% | 減少 |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -6.38% | 減少 |
| 27 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | -1.55% | 減少 |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -12.67% | 減少 |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.1% | -25.79% | 減少 |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | -1.84% | 減少 |
| 32 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | -6.39% | 減少 |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -1.13% | 減少 |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -6.82% | 減少 |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +869.91% | 増加 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -1.51% | 減少 |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -2.44% | 減少 |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -3.28% | 減少 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -3.95% | 減少 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -1.35% | 減少 |
| 42 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -1.67% | 減少 |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -0.22% | 減少 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -0.89% | 減少 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -3.84% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.51% | 減少 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | — | 変化なし |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Physicians Financial Services, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 107 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (15.4%)、NVDA (6.7%)、GOOGL (6.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLE
市值: $27.6万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $21.6万
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 3 件、減却 37 件、全売却 2 件）。
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