13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842362
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
126 檔
26.2%
Q1 2026の報告期間中、Phoenix Wealth Advisors（CIK: 0001842362）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Phoenix Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、85 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPST, VEA, ISCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 12.93% | +4.04% | +0.05% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.32% | -0.06% | -0.03% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 4.33% | -0.27% | -8.36% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 4.13% | +0.36% | +9.67% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.98% | -0.34% | +10.79% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.07% | -0.02% | -8.12% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.98% | -0.46% | -7.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.89% | -0.44% | -2.33% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.85% | +0.22% | -0.94% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.22% | -0.05% | +3.33% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.17% | +1.25% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.06% | +2.86% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.77% | -0.23% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.77% | -0.41% | -4.42% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.71% | -0.01% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.68% | — | -3.17% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.63% | +0.02% | -4.92% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.16% | -3.80% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.61% | -0.10% | -3.48% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | -0.19% | -2.57% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.06% | -13.41% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.04% | -4.62% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.10% | -0.41% | -5.98% | |
| 24 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.68% | -2.87% | |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.05% | -0.20% | -3.71% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.02% | -0.12% | -6.18% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.96% | +0.04% | -2.30% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.07% | -5.34% | |
| 29 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.12% | -8.44% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.25% | -2.16% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.06% | -7.48% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.09% | -3.46% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.18% | -4.40% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.09% | -35.60% | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.80% | -0.13% | +492.25% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.10% | -0.63% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.02% | -3.24% | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.68% | -0.09% | -6.56% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.65% | -0.13% | -3.60% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 42 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.54% | -0.12% | -5.79% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.11% | -0.69% | |
| 44 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | -2.67% | |
| 45 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +0.03% | |
| 46 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -50.05% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.01% | -2.22% | |
| 48 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 49 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -2.72% | |
| 50 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +0.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Wealth Advisors の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 126 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JPST (12.9%)、VEA (5.3%)、ISCF (4.3%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ZTS
市值: $140.3万
今期最大全売却 / 減却
MDT
前期市值: $248.5万
Q1 2026 中に合計 110 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 16 件、減却 85 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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