13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842362
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
125 檔
21.4%
Q2 2025の報告期間中、Phoenix Wealth Advisors（CIK: 0001842362）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Phoenix Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPST, VEA, ISCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 9.81% | +4.04% | +1.58% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.44% | -0.06% | +21.20% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 4.36% | -0.27% | +3.72% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.06% | -0.44% | -1.76% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 3.89% | +0.36% | +1.11% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.55% | -0.34% | +5.61% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.46% | -1.47% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.95% | +0.22% | -17.12% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.68% | -0.02% | -3.19% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.05% | +2.45% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.17% | -10.92% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.77% | -37.88% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.06% | +34.75% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.84% | -0.01% | +0.17% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.80% | — | -3.75% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.72% | -0.10% | -6.43% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.41% | -6.96% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.53% | +0.02% | -5.70% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.07% | -6.04% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.16% | -0.93% | |
| 21 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.12% | -7.19% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.09% | -4.30% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.20% | -0.41% | -8.86% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.13% | -0.20% | -6.11% | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.19% | -7.53% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.25% | -3.01% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.04% | +623.36% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.06% | -2.59% | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.05% | -0.13% | -3.67% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.05% | -0.12% | -4.99% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.04% | -0.06% | -4.20% | |
| 32 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | -44.22% | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -3.78% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.62% | EXIT | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.09% | -2.56% | |
| 37 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.04% | -12.96% | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.78% | — | -0.65% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.71% | -0.09% | +99.10% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.18% | -1.50% | |
| 41 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 42 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | -1.01% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.62% | -0.13% | -0.07% | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.68% | — | |
| 45 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -1.03% | |
| 46 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -0.55% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.11% | -0.40% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-テック型 | 0.50% | -0.03% | -1.13% | |
| 49 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.09% | -0.97% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.01% | -0.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Wealth Advisors の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 125 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JPST (9.8%)、VEA (4.4%)、ISCF (4.4%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EMNT
市值: $162.0万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $89.1万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 10 件、減却 26 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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