13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842362
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
124 檔
19.4%
Q1 2025の報告期間中、Phoenix Wealth Advisors（CIK: 0001842362）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Phoenix Wealth Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, JMST, ISCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.04% | +4.04% | -41.58% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 4.00% | +0.36% | -0.97% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 3.80% | -0.27% | +4.03% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.77% | +109.26% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.50% | -0.34% | +92.60% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.46% | +0.99% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.40% | -0.06% | +50.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.25% | -0.44% | -0.45% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.13% | +0.22% | +11.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.12% | -0.02% | -2.17% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.63% | -0.17% | +23.68% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.05% | +22.47% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.09% | -0.01% | -0.46% | |
| 14 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.01% | -3.41% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | -0.10% | -10.72% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.41% | -11.42% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.48% | — | -2.35% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.16% | -2.61% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.45% | -0.03% | +327.49% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | +21.82% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.41% | -1.64% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.09% | -2.28% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.30% | -0.20% | -3.23% | |
| 24 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.12% | -1.97% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.25% | +0.16% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.19% | -0.12% | -0.94% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.19% | -0.13% | -1.54% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.17% | -0.06% | -0.60% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.07% | -3.48% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -0.98% | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.19% | -1.02% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.03% | +0.43% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.02% | -19.93% | |
| 34 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 35 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.04% | -17.79% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.06% | +198.27% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.09% | — | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.80% | — | +2.88% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.18% | +2.22% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.69% | -0.09% | -3.97% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.65% | -0.13% | -1.02% | |
| 42 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +1.56% | |
| 43 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | -25.17% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.11% | +0.08% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.10% | +0.01% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.05% | -8.80% | |
| 47 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 48 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +1.30% | |
| 49 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.09% | +24.47% | |
| 50 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | -0.03% | +1.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 124 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JPST (10.0%)、JMST (4.0%)、ISCF (3.8%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $2303.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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