13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842362
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
122 檔
21.4%
Q3 2024の報告期間中、Phoenix Wealth Advisors（CIK: 0001842362）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Phoenix Wealth Advisorsは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPST, JMST, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 13.75% | +4.04% | +1244.76% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 4.36% | +0.36% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.25% | -0.44% | -1.88% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.46% | -50.64% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.46% | +0.22% | +3.36% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.32% | -0.02% | -63.55% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.06% | +8.47% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.34% | +10.39% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | -0.17% | +11.01% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.02% | — | -3.86% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.97% | -0.01% | -55.55% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.41% | -16.55% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.70% | -0.10% | -10.22% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.16% | -2.61% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | -0.09% | -6.54% | |
| 16 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.01% | -3.61% | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.51% | -0.20% | -15.04% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.46% | +0.02% | +709.29% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.03% | -3.07% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.25% | -1.02% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.35% | -0.06% | -0.74% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.19% | -3.30% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.34% | -0.13% | -2.45% | |
| 24 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.28% | +0.04% | +10.50% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.26% | -0.12% | -16.76% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.07% | -1.32% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -0.97% | |
| 28 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.24% | -0.47% | EXIT | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.23% | -0.41% | +0.22% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.62% | EXIT | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | +777.46% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.12% | +1.92% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.06% | — | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | — | -0.31% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.18% | -0.22% | |
| 36 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +0.56% | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.91% | — | +0.26% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | +11.84% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.05% | +0.14% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.71% | -0.09% | -4.38% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.70% | -0.13% | +1.15% | |
| 42 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | +16.00% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.10% | -2.48% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.05% | -6.42% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.01% | -1.22% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.05% | -2.90% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.11% | -7.60% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-テック型 | 0.46% | -0.03% | +0.52% | |
| 49 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +0.87% | |
| 50 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | +0.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Wealth Advisors の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 122 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JPST (13.8%)、JMST (4.4%)、MSFT (4.3%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMST
市值: $938.8万
今期最大全売却 / 減却
RJF
前期市值: $162.3万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 14 件、減却 24 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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