13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842362
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
120 檔
19.5%
Q2 2024の報告期間中、Phoenix Wealth Advisors（CIK: 0001842362）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Phoenix Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, DIVO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.89% | -0.02% | +160.88% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 7.50% | -0.46% | +108.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.86% | -0.44% | +0.79% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.23% | -0.01% | +121.84% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.49% | +0.22% | +5.29% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.36% | -0.03% | +3.91% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.06% | +9.05% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.15% | — | -17.36% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.06% | -0.34% | +92.30% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.97% | -0.10% | -2.23% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.41% | -1.28% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.84% | -0.17% | +15.42% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.81% | +0.02% | -6.56% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.03% | +1.34% | |
| 15 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.01% | -2.11% | |
| 16 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.65% | -0.20% | -3.55% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.16% | +4.05% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.11% | -0.12% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.19% | -5.48% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.09% | -1.67% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.44% | -0.12% | -7.39% | |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | — | -5.12% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.25% | +69.24% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.35% | -0.06% | -1.02% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.28% | -0.13% | -1.49% | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.62% | EXIT | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | — | +1.21% | |
| 28 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.19% | -0.41% | -0.50% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.07% | -2.55% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.14% | +0.04% | +6.11% | |
| 31 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.12% | +0.84% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.10% | +4.04% | +3.55% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.05% | +33.24% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.86% | -0.18% | — | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.81% | — | — | |
| 36 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +1.27% | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.81% | — | — | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | +17.80% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.75% | -0.13% | +1.14% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.71% | -0.09% | -14.23% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.01% | +898.71% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.10% | +3.13% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.38% | EXIT | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.05% | +9.07% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.05% | +4.92% | |
| 46 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +23.99% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.11% | -0.23% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.09% | -15.01% | |
| 49 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-テック型 | 0.44% | -0.03% | -0.97% | |
| 50 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | -0.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Wealth Advisors の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 120 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.9%)、DIVO (7.5%)、MSFT (4.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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