13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842362
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
112 檔
11.6%
Q1 2024の報告期間中、Phoenix Wealth Advisors（CIK: 0001842362）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Phoenix Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, DIVO, HDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.51% | -0.44% | +20.40% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.40% | -0.46% | +3.79% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.98% | -0.03% | -15.00% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.70% | +0.22% | -18.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.37% | -0.02% | +1.18% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.15% | — | -12.23% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.06% | +21.07% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.42% | -0.10% | -7.63% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.39% | -0.01% | +0.32% | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.38% | -0.19% | -2.28% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.24% | -0.03% | +1.48% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | -0.09% | -5.54% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.13% | -0.41% | +284.78% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.05% | -0.16% | +1.37% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.11% | +2.03% | |
| 16 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.01% | -1.23% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.17% | +10.29% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.02% | -16.48% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.92% | -0.12% | -2.19% | |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.20% | -10.22% | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | — | +226.84% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.79% | -0.06% | +1.35% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.62% | EXIT | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.58% | -0.41% | +1.55% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | +2.73% | |
| 26 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.12% | +3.07% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.48% | -0.13% | +128.40% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.07% | +4.66% | |
| 29 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.04% | +13.39% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.34% | — | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.29% | +4.04% | -1.54% | |
| 32 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.22% | -0.09% | -34.98% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.25% | — | |
| 34 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | — | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.89% | -0.13% | -1.63% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.05% | — | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +39.33% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.10% | -0.42% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.09% | -39.08% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.05% | -0.21% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.05% | -1.18% | |
| 42 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-テック型 | 0.60% | -0.03% | +16.85% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.11% | +7.24% | |
| 44 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +29.30% | |
| 45 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +138.34% | |
| 46 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +55.26% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.01% | -27.33% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.38% | EXIT | |
| 49 | ✓ | Managed Portfolio Series | 株式-その他 | 0.52% | — | — | |
| 50 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +116.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phoenix Wealth Advisors の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 112 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (5.5%)、DIVO (4.4%)、HDV (4.0%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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