13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001356783
申告総資産額
$7.2億
$7.2億
148 檔
10.6%
Q4 2025の報告期間中、Phocas Financial Corp.（CIK: 0001356783）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.2億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Phocas Financial Corp.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（WTFC, AMRX, NXST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 株式-金融 | 2.24% | -0.05% | -0.24% | |
| 2 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 2.10% | +0.01% | -0.22% | |
| 3 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 2.01% | -0.15% | -0.24% | |
| 4 | SKYW | Skywest Inc | 株式-資本財 | 1.83% | -0.14% | -0.24% | |
| 5 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 1.73% | -0.03% | -0.24% | |
| 6 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 1.70% | -0.09% | -0.25% | |
| 7 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.69% | -0.04% | -0.24% | |
| 8 | SNEX | Stonex Group Inc | 株式-金融 | 1.69% | -0.02% | -0.25% | |
| 9 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 株式-その他 | 1.59% | -0.03% | -0.24% | |
| 10 | HL | Hecla Mining Co | 株式-素材 | 1.56% | -0.26% | -0.23% | |
| 11 | CASH | Pathward Financial Inc | 株式-その他 | 1.54% | -0.33% | -0.24% | |
| 12 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 1.52% | +0.13% | -0.24% | |
| 13 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.48% | -0.31% | -0.25% | |
| 14 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 1.48% | — | -35.14% | |
| 15 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.21% | -30.23% | |
| 16 | DCO | Ducommun Inc | 株式-その他 | 1.42% | +0.47% | -0.24% | |
| 17 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 1.40% | +0.17% | -0.25% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 1.39% | -0.06% | -0.24% | |
| 19 | BKH | Black Hills CORP | 株式-公益事業 | 1.39% | -0.13% | -11.81% | |
| 20 | TRNO | Terreno Realty CORP | 株式-不動産 | 1.38% | -0.16% | +53.80% | |
| 21 | FRME | First Merchants CORP | 株式-その他 | 1.32% | -0.07% | -0.24% | |
| 22 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.12% | -0.24% | |
| 23 | OMF | Onemain Holdings Inc | 株式-金融 | 1.17% | — | -0.25% | |
| 24 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 1.12% | +0.09% | -0.24% | |
| 25 | ✓ | National Energy Services Reu | 株式-その他 | 1.08% | +0.23% | — | |
| 26 | CSR | Centerspace | 株式-その他 | 1.08% | -0.16% | -0.41% | |
| 27 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 1.07% | -0.01% | -0.24% | |
| 28 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.06% | +0.17% | -0.24% | |
| 29 | RAL | Ralliant CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.88% | +81.19% | |
| 30 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 1.03% | -0.14% | -0.24% | |
| 31 | 1RG | Rev Group Inc | 株式-その他 | 1.03% | — | -0.24% | |
| 32 | ANGO | Angiodynamics Inc | 株式-その他 | 1.01% | -0.02% | -0.26% | |
| 33 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 1.01% | -1.09% | EXIT | |
| 34 | MTRN | Materion CORP | 株式-その他 | 1.01% | +0.81% | -0.24% | |
| 35 | TXNM | Txnm Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.18% | +0.63% | |
| 36 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.98% | +0.56% | +102.19% | |
| 37 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 0.97% | +0.23% | +81.21% | |
| 38 | HRI | Herc Holdings Inc | 株式-その他 | 0.96% | +0.34% | +13.11% | |
| 39 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.95% | +0.35% | -0.25% | |
| 40 | ADC | Agree Realty CORP | 株式-不動産 | 0.95% | — | -0.24% | |
| 41 | EFSC | Enterprise Financial Service | 株式-その他 | 0.94% | +0.02% | -0.24% | |
| 42 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 株式-その他 | 0.93% | -0.01% | +44.50% | |
| 43 | IDA | Idacorp Inc | 株式-公益事業 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 44 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 0.92% | -0.07% | -0.23% | |
| 45 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.32% | — | |
| 46 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 株式-その他 | 0.92% | +0.02% | +77.22% | |
| 47 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 株式-その他 | 0.90% | +0.04% | -0.24% | |
| 48 | NPO | Enpro Inc | 株式-資本財 | 0.87% | +0.25% | -0.24% | |
| 49 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.40% | +20.66% | |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 0.86% | -1.21% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phocas Financial Corp. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.2億、保有銘柄数は 148 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は WTFC (2.2%)、AMRX (2.1%)、NXST (2.0%) です。最大保有銘柄 WTFC がポートフォリオの約 2.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NATIONAL ENERGY SERVICES REU
市值: $831.1万
今期最大全売却 / 減却
FHN
前期市值: $1153.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 8 件、減却 11 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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