13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001356783
申告総資産額
$7.2億
$7.2億
145 檔
9.2%
Q1 2025の報告期間中、Phocas Financial Corp.（CIK: 0001356783）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.2億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Phocas Financial Corp.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SKYW, WTFC, NXST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYW | Skywest Inc | 株式-資本財 | 2.32% | -0.14% | -5.33% | |
| 2 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 株式-金融 | 2.09% | -0.05% | -5.47% | |
| 3 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 2.05% | -0.15% | +52.60% | |
| 4 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.09% | -5.47% | |
| 5 | CASH | Pathward Financial Inc | 株式-その他 | 1.83% | -0.33% | -5.46% | |
| 6 | FRME | First Merchants CORP | 株式-その他 | 1.65% | -0.07% | -5.36% | |
| 7 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 株式-その他 | 1.64% | -0.03% | -5.46% | |
| 8 | KMPR | Kemper CORP | 株式-その他 | 1.62% | — | -5.35% | |
| 9 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.62% | +0.01% | -5.34% | |
| 10 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.59% | -0.31% | -5.45% | |
| 11 | BKH | Black Hills CORP | 株式-公益事業 | 1.59% | -0.13% | -5.47% | |
| 12 | SNEX | Stonex Group Inc | 株式-金融 | 1.56% | -0.02% | +204.72% | |
| 13 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.51% | -0.04% | -5.46% | |
| 14 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 1.49% | — | -5.47% | |
| 15 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 株式-IT | 1.38% | — | -22.87% | |
| 16 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 1.38% | -1.09% | EXIT | |
| 17 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.30% | — | -5.51% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 1.27% | -0.06% | -5.46% | |
| 19 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.26% | -0.12% | -5.46% | |
| 20 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 1.24% | — | -5.42% | |
| 21 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.20% | — | -5.30% | |
| 22 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.19% | +0.17% | -5.38% | |
| 23 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 1.18% | -0.14% | -5.46% | |
| 24 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 1.18% | -0.01% | -5.46% | |
| 25 | ADC | Agree Realty CORP | 株式-不動産 | 1.18% | — | -5.39% | |
| 26 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | -5.46% | |
| 27 | IRT | Independence Realty Trust In | 株式-不動産 | 1.16% | -0.04% | -5.37% | |
| 28 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 1.12% | — | -5.47% | |
| 29 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 1.11% | — | +23.06% | |
| 30 | TRNO | Terreno Realty CORP | 株式-不動産 | 1.11% | -0.16% | -5.47% | |
| 31 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 1.11% | — | -5.47% | |
| 32 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 1.09% | +0.17% | -5.46% | |
| 33 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 株式-その他 | 1.09% | -0.03% | -4.30% | |
| 34 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 1.09% | -0.07% | -5.46% | |
| 35 | EFSC | Enterprise Financial Service | 株式-その他 | 1.08% | +0.02% | -5.36% | |
| 36 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.21% | +13.39% | |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.02% | +0.35% | -54.08% | |
| 38 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 1.01% | -1.21% | EXIT | |
| 39 | SRJ | Spartannash Co | 株式-その他 | 1.01% | — | +49.26% | |
| 40 | DCO | Ducommun Inc | 株式-その他 | 1.00% | +0.47% | +26.89% | |
| 41 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.97% | +0.09% | -5.24% | |
| 42 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 0.97% | -0.07% | +87.85% | |
| 43 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 株式-その他 | 0.96% | +0.04% | -5.31% | |
| 44 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.96% | — | -6.38% | |
| 45 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +65.24% | |
| 46 | AVNT | Avient CORP | 株式-素材 | 0.93% | -0.13% | -5.46% | |
| 47 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 0.93% | +0.15% | -4.52% | |
| 48 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 株式-その他 | 0.93% | +0.02% | -5.35% | |
| 49 | KRG | Kite Realty Group Trust | 株式-不動産 | 0.93% | -0.02% | -5.34% | |
| 50 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 0.90% | — | -5.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phocas Financial Corp. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.2億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SKYW (2.3%)、WTFC (2.1%)、NXST (2.0%) です。最大保有銘柄 SKYW がポートフォリオの約 2.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UMBF
市值: $430.9万
今期最大全売却 / 減却
EHC
前期市值: $726.4万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 6 件、減却 19 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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