13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001350660
申告総資産額
$13.1億
$13.1億
291 檔
37.5%
Q2 2026の報告期間中、Phillips Financial Management, LLC（CIK: 0001350660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.1億 に達し、合計 291 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Phillips Financial Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、113 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, DFCF, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全291銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.09% | +0.69% | -9.15% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 8.04% | +1.10% | +2.88% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.73% | +0.59% | -5.61% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 6.15% | +1.02% | +2.48% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.95% | +0.47% | -3.40% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.65% | +0.07% | -5.96% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.57% | -3.57% | EXIT | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.07% | +0.12% | -6.98% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.63% | +0.04% | -13.74% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | +0.14% | -15.11% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.13% | -17.49% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.53% | +0.03% | -3.60% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.30% | +0.10% | -1.84% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.04% | -14.01% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.16% | -6.91% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.02% | +242.77% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.10% | -25.47% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.25% | -29.78% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.26% | -1.26% | EXIT | |
| 20 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.23% | +0.08% | -8.24% | |
| 21 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.06% | -22.95% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.02% | -14.52% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.89% | -0.09% | -34.06% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | -12.43% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | -12.12% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | -1.72% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.02% | +0.63% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.73% | +0.02% | -1.31% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.39% | -1.65% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | -23.04% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.05% | -15.04% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -7.02% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.55% | — | -8.94% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.02% | -18.81% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | -4.66% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 37 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | -20.51% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.19% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -22.67% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.09% | -2.91% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -18.10% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | -26.90% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -29.97% | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -25.17% | |
| 45 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.08% | -0.57% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -23.41% | |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -26.92% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -0.65% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -23.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phillips Financial Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $13.1億、保有銘柄数は 291 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (11.1%)、DFCF (8.0%)、DFIC (6.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KLAC
市值: $47.0万
今期最大全売却 / 減却
LNG
前期市值: $66.4万
Q2 2026 中に合計 181 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 29 件、減却 113 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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