13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001350660
申告総資産額
$13.6億
$13.6億
276 檔
25.4%
Q3 2024の報告期間中、Phillips Financial Management, LLC（CIK: 0001350660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.6億 に達し、合計 276 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Phillips Financial Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IJH, IXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全276銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.21% | +0.56% | -0.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.13% | -5.76% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.34% | -5.86% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | -0.14% | -5.48% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.42% | +0.30% | +41.65% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.35% | — | +15.82% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.23% | -0.09% | -1.25% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.18% | +0.20% | +26.90% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.92% | -0.45% | -6.93% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.85% | -0.04% | +0.13% | |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.15% | -6.38% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.10% | -4.09% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.20% | +0.27% | -3.05% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.05% | -3.29% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.29% | +14.16% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.93% | +0.22% | +10.40% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -0.09% | -0.72% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.57% | -0.07% | -5.10% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.55% | -0.10% | -8.39% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.49% | +0.29% | +11.23% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.45% | -0.17% | -7.83% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.10% | -6.43% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.38% | -0.09% | +1.25% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.30% | +0.24% | +26.29% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.28% | -0.12% | -6.24% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.15% | -0.12% | -5.05% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.12% | +0.29% | +17.07% | |
| 28 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 1.10% | -0.09% | -6.75% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | -4.55% | |
| 30 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.07% | -0.12% | -7.77% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | -2.97% | |
| 32 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.07% | +8.04% | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.31% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -3.74% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | -3.56% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.64% | — | -12.80% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.63% | -0.03% | -4.63% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.10% | +2.13% | |
| 39 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.54% | +22.41% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -16.71% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | -3.63% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | -1.66% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | -1.77% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | -1.68% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -7.07% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | +2.24% | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +0.11% | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -10.10% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -10.65% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -0.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phillips Financial Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $13.6億、保有銘柄数は 276 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (10.2%)、IJH (5.0%)、IXUS (4.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRO
市值: $41.8万
今期最大全売却 / 減却
WMB
前期市值: $46.9万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 19 件、減却 28 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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