13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002002630
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
151 檔
40.3%
Q2 2026の報告期間中、Philip James Wealth Mangement, LLC（CIK: 0002002630）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Philip James Wealth Mangement, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、108 銘柄の減却および 17 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, XOM, CB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 24.50% | -0.66% | -0.32% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.52% | -6.52% | EXIT | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.00% | -0.02% | +14.25% | |
| 4 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 株式-その他 | 3.07% | +0.52% | -12.32% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 3.04% | -0.33% | -25.36% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.88% | +0.23% | +6625.50% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.92% | -72.85% | |
| 8 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 2.52% | +0.21% | +92.16% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.51% | -0.79% | -5.88% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -0.07% | -2.66% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.29% | +0.22% | -0.98% | |
| 12 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.54% | -0.43% | +16.59% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.47% | +0.79% | +19.56% | |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.15% | +220.60% | |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.19% | -11.66% | |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.38% | +0.73% | +31.82% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.04% | -3.57% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.23% | +7.69% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | +0.12% | -4.74% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | -2.85% | |
| 21 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.14% | +121.51% | |
| 22 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | -4.81% | |
| 23 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.09% | +23.73% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | -2.47% | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.18% | -13.68% | |
| 26 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.87% | +0.40% | +853.59% | |
| 27 | ITAN | Sparkline Intangible Val ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -4.77% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.14% | -3.57% | |
| 29 | NAT | Nordic American Tankers Limited | 株式-その他 | 0.81% | +0.34% | -1.74% | |
| 30 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.78% | -0.11% | +46.87% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.06% | -9.07% | |
| 32 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | -3.74% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -4.26% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -6.36% | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | — | -13.67% | |
| 36 | DTAN | Sparkline Intl Int Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -5.61% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.10% | -6.07% | |
| 38 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | -7.90% | |
| 39 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -7.16% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | -1.26% | |
| 41 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.15% | -5.17% | |
| 42 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -3.30% | |
| 43 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -7.84% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.02% | -1.52% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.10% | -3.04% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.46% | -0.05% | -7.95% | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.07% | -9.24% | |
| 48 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.11% | +138.87% | |
| 49 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.02% | -6.64% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.10% | -0.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT | Abbott Laboratories | +2.8% | +6625.50% | 増加 |
| 2 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +1.1% | +220.60% | 増加 |
| 3 | GIS | General Mills Inc | +1.1% | +92.16% | 増加 |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.8% | +853.59% | 増加 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +0.6% | +14.25% | 増加 |
| 6 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.6% | +121.51% | 増加 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | -0.32% | 減少 |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.3% | +16.59% | 増加 |
| 9 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.3% | +31.82% | 増加 |
| 11 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.3% | +138.87% | 増加 |
| 12 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.2% | +46.87% | 増加 |
| 13 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.2% | +23.73% | 増加 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -28.90% | 減少 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -25.36% | 減少 |
| 16 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 18 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | +54.22% | 増加 |
| 19 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.1% | +21.28% | 増加 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -3.57% | 減少 |
| 21 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | -0.91% | 減少 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -3.57% | 減少 |
| 23 | ITAN | Sparkline Intangible Val ETF | +0.1% | -4.77% | 減少 |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | -4.26% | 減少 |
| 25 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.1% | -6.38% | 減少 |
| 26 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.1% | -5.17% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +2.31% | 増加 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -3.04% | 減少 |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | 0% | -4.37% | 減少 |
| 30 | WCMI | Ft Wcm International ETF | 0% | -7.16% | 減少 |
| 31 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | VTRS | Viatris Inc | 0% | -6.64% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +19.56% | 増加 |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | -2.85% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 0% | -6.07% | 減少 |
| 36 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 37 | HUM | Humana Inc | 0% | +0.47% | 増加 |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | -28.25% | 減少 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | -10.93% | 減少 |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | — | 変化なし |
| 44 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 45 | PCAR | Paccar Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | 0% | -2.47% | 減少 |
| 47 | USB | US Bancorp | 0% | -7.95% | 減少 |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 0% | -0.73% | 減少 |
| 49 | CE | Celanese CORP | 0% | +92.34% | 増加 |
| 50 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Philip James Wealth Mangement, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 151 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は BRK-B (24.5%)、XOM (6.5%)、CB (4.0%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 24.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GEHC
市值: $268.3万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $61.1万
Q2 2026 中に合計 155 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 19 件、減却 108 件、全売却 17 件）。
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