Phil A. Younker &amp; Associates, Ltd. 四半期13Fポートフォリオ最新状況（Q2 2026）

減少 SCHZ
-9.6%　-$361.6万
増加 MINT
+13.1%　$263.7万
増加 SCHD
+24.8%　$244.3万
増加 SCHX
+23.1%　$145.0万
増加 SCHF
+5.2%　$128.3万
減少 SCHR
-64.1%　-$129.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	22.13%	-2.18%	-9.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	18.08%	+0.32%	-12.70%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	15.06%	+1.92%	+13.11%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	7.40%	-0.17%	-10.47%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.32%	+1.70%	+24.81%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-その他	5.83%	+0.39%	-0.66%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.72%	+0.91%	+5.25%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.34%	+1.00%	+23.14%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.53%	+0.52%	—
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.21%	+0.03%	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.94%	-0.03%	-2.79%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.61%	-0.26%	-19.13%
13	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.17%	+0.10%	—
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.12%	+0.09%	—
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.70%	+0.07%	—
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.53%	+0.06%	—
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.53%	+0.01%	—
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.48%	-0.86%	-64.10%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	-0.20%	-19.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.26%	+0.02%	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.19%	-0.03%	—
24	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.17%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	+0.02%	—
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.15%	+0.02%	—
27	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-その他	0.14%	-0.48%	-79.11%
28	JELD	Jeld-wen Holding Inc	株式-その他	0.10%	+0.04%	+31.25%
29	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	株式-その他	0.01%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.4%

標準偏差: +6.1%
ベータ: +0.42
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -3.3%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +4.15
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +4
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +18.2%
最悪12ヶ月: +12.4%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +2.04
セクター分散度: +14.6%
歪度: -0.55
尖度: +0.55
アップサイドポテンシャル: +5.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	29	$1.5億	15	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要銘柄2026 Q2 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHA 10.LQD
2026 Q1	36	$1.5億	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要銘柄2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025 Q4	36	$1.4億	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要銘柄2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025 Q3	33	$1.3億	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要銘柄2025 Q3 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025 Q2	29	$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要銘柄2025 Q2 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025 Q1	30	$1.0億	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2025 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024 Q4	28	$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要銘柄2024 Q4 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

今四半期の持株変動

Phil A. Younker & Associates, Ltd.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Alaska Air Group Inc (ALK); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

Phil A. Younker & Associates, Ltd.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+13.11%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	+24.81%	増加
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1%	+23.14%	増加
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+5.25%	増加
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	—	変化なし
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.4%	-0.66%	減少
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-12.70%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	NEW	新規購入
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	変化なし
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	変化なし
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	—	変化なし
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	—	変化なし
13	JELD	Jeld-wen Holding Inc	0%	+31.25%	増加
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	変化なし
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	—	変化なし
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	変化なし
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	変化なし
19	MPLX	Mplx LP	—	—	変化なし
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.03%	増加
21	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	変化なし
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-2.79%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
24	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	EXIT	全売却
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-10.47%	減少
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-19.10%	減少
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	EXIT	全売却
28	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-19.13%	減少
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	EXIT	全売却
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	全売却
31	ALK	Alaska Air Group Inc	-0.5%	EXIT	全売却
32	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-79.11%	減少
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.6%	EXIT	全売却
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	EXIT	全売却
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	EXIT	全売却
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.9%	-64.10%	減少
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2.2%	-9.57%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-04-07	13F-HR

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Phil A. Younker & Associates, Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、29 件のポジションが開示されています。

Phil A. Younker & Associates, Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Phil A. Younker & Associates, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $3284.1万 (22.1%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2682.3万 (18.1%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $2235.0万 (15.1%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — $1098.0万 (7.4%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1086.4万 (7.3%)

Phil A. Younker & Associates, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Phil A. Younker & Associates, Ltd.は24件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、9件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Alaska Air Group Inc (ALK); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)

Phil A. Younker & Associates, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhil A. Younker & Associates, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 42.6% • Industrials: 30.8% • Energy: 14.7% • Information Technology: 7.7% • Financials: 4.1%

* 本レポートはAlphaSMOチームによって独占提供されています。AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースであり、投資家に最も正確なインサイダー取引および大口保有の追跡を提供します。

投資プロファイル

Phil A. Younker & Associates, Ltd.の再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近18ヶ月間の年率換算リターンは13.0%で、S&P 500を4.5ポイント上回りました。ベータは0.42（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは50%です。

同社のポートフォリオはやや集中しており、長期保有型です。セクターはConsumer Staplesに42.6%が集中しています。

過去2四半期、同社はMINTを積み増す一方（+$1566.8万、現在$2235.0万）、SGOVを削減しています（-$232.7万、保有額は$287.6万）。

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開発者アクセス

Phil A. Younker & Associates, Ltd.の機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/phil-a-younker-associates-ltd

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get phil-a-younker-associates-ltd

API・MCPドキュメント全体を見る →

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 四半期13Fポートフォリオ最新状況（Q2 2026）

CIK: 0002063635

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 29

Phil A. Younker & Associates, Ltd.は最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は14.8%です。

報告対象四半期2026年6月

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.07
回転率: 14.75
モメンタム: 100
セクター集中度: 91.87
多様性: 58
ポジション規律: 83.5

出典と引用について

直近の動向

減少 SCHZ
-9.6%　-$361.6万
増加 MINT
+13.1%　$263.7万
増加 SCHD
+24.8%　$244.3万
増加 SCHX
+23.1%　$145.0万
増加 SCHF
+5.2%　$128.3万
減少 SCHR
-64.1%　-$129.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	22.13%	-2.18%	-9.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	18.08%	+0.32%	-12.70%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	15.06%	+1.92%	+13.11%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	7.40%	-0.17%	-10.47%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.32%	+1.70%	+24.81%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-その他	5.83%	+0.39%	-0.66%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.72%	+0.91%	+5.25%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.34%	+1.00%	+23.14%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.53%	+0.52%	—
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.21%	+0.03%	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.94%	-0.03%	-2.79%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.61%	-0.26%	-19.13%
13	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.17%	+0.10%	—
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.12%	+0.09%	—
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.70%	+0.07%	—
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.53%	+0.06%	—
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.53%	+0.01%	—
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.48%	-0.86%	-64.10%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	-0.20%	-19.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.26%	+0.02%	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.19%	-0.03%	—
24	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.17%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	+0.02%	—
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.15%	+0.02%	—
27	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-その他	0.14%	-0.48%	-79.11%
28	JELD	Jeld-wen Holding Inc	株式-その他	0.10%	+0.04%	+31.25%
29	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	株式-その他	0.01%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.4%

標準偏差: +6.1%
ベータ: +0.42
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -3.3%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +4.15
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +4
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +18.2%
最悪12ヶ月: +12.4%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +2.04
セクター分散度: +14.6%
歪度: -0.55
尖度: +0.55
アップサイドポテンシャル: +5.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	29	$1.5億	15	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要銘柄2026 Q2 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHA 10.LQD
2026 Q1	36	$1.5億	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要銘柄2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025 Q4	36	$1.4億	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要銘柄2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025 Q3	33	$1.3億	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要銘柄2025 Q3 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025 Q2	29	$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要銘柄2025 Q2 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025 Q1	30	$1.0億	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2025 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024 Q4	28	$1.0億	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要銘柄2024 Q4 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

今四半期の持株変動

Phil A. Younker & Associates, Ltd.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+13.11%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	+24.81%	増加
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1%	+23.14%	増加
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+5.25%	増加
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	—	変化なし
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.4%	-0.66%	減少
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-12.70%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	NEW	新規購入
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	変化なし
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	変化なし
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	—	変化なし
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	—	変化なし
13	JELD	Jeld-wen Holding Inc	0%	+31.25%	増加
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	変化なし
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	—	変化なし
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	変化なし
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	変化なし
19	MPLX	Mplx LP	—	—	変化なし
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.03%	増加
21	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	変化なし
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-2.79%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
24	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	EXIT	全売却
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-10.47%	減少
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-19.10%	減少
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	EXIT	全売却
28	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-19.13%	減少
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	EXIT	全売却
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	全売却
31	ALK	Alaska Air Group Inc	-0.5%	EXIT	全売却
32	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-79.11%	減少
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.6%	EXIT	全売却
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	EXIT	全売却
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	EXIT	全売却
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.9%	-64.10%	減少
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2.2%	-9.57%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-04-07	13F-HR

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Phil A. Younker & Associates, Ltd.の主要ポジションは何ですか？

Phil A. Younker & Associates, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Phil A. Younker & Associates, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

投資プロファイル

同社のポートフォリオはやや集中しており、長期保有型です。セクターはConsumer Staplesに42.6%が集中しています。

過去2四半期、同社はMINTを積み増す一方（+$1566.8万、現在$2235.0万）、SGOVを削減しています（-$232.7万、保有額は$287.6万）。

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