13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799957
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
75 檔
44.4%
Q2 2026の報告期間中、PFG Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001799957）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
PFG Private Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SPYG, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.17% | +0.44% | -12.92% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.63% | -2.45% | -14.66% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.48% | -0.24% | -12.86% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.61% | -0.18% | -11.09% | |
| 5 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 5.55% | -5.44% | -7.71% | |
| 6 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 5.54% | -0.33% | -7.74% | |
| 7 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 5.38% | -0.05% | -8.22% | |
| 8 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 5.23% | — | -8.02% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 5.05% | -5.05% | EXIT | ||
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.67% | +2.17% | -11.56% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.01% | -8.30% | |
| 12 | ✓ | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | ETF-投資適格社債 | 3.30% | -0.01% | — | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.01% | -8.49% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.24% | -12.21% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.10% | -0.22% | -13.08% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.30% | -0.03% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.03% | +8.61% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.28% | +2.33% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -0.38% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.16% | -16.43% | |
| 21 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.01% | -8.41% | |
| 23 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -1.45% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | -0.04% | -0.94% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.14% | +0.25% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | +47.87% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.02% | +8.90% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.03% | +36.36% | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | -3.88% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 32 | ✓ | Quanta Services, Inc. | 株式-その他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -15.20% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | +23.31% | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.22% | — | -0.49% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.10% | +5.49% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | -2.51% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.02% | +1.59% | |
| 39 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.48% | |
| 40 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.19% | +0.08% | -1.20% | |
| 41 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.19% | +0.04% | +6.05% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.19% | — | +7.93% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | -44.32% | |
| 45 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.18% | +0.09% | +8.20% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.07% | +2.99% | |
| 48 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.01% | +3.57% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.03% | +6.13% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.17% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.1% | NEW | 新規購入 | |
| 2 | ✓ | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | +3.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.6% | -14.66% | 減少 |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | -16.43% | 減少 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | -12.92% | 減少 |
| 7 | ✓ | Quanta Services, Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +8.61% | 増加 |
| 9 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 11 | SRE | Sempra | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +47.87% | 増加 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +36.36% | 増加 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.94% | 減少 |
| 18 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -13.08% | 減少 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -2.51% | 減少 |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | +0.1% | -11.56% | 減少 |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -3.88% | 減少 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.59% | 増加 |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -12.21% | 減少 |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +23.31% | 増加 |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 0% | -0.49% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Co | 0% | +7.93% | 増加 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +2.33% | 増加 |
| 33 | TOL | Toll Brothers Inc | 0% | +6.42% | 増加 |
| 34 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 0% | +3.57% | 増加 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +3.66% | 増加 |
| 36 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | 0% | — | 変化なし |
| 37 | KIM | Kimco Realty CORP | 0% | +3.84% | 増加 |
| 38 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | 0% | — | 変化なし |
| 39 | CSX | Csx CORP | 0% | +0.28% | 増加 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -8.41% | 減少 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +7.48% | 増加 |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 0% | +11.73% | 増加 |
| 43 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 0% | +6.05% | 増加 |
| 44 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | +5.14% | 増加 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.25% | 増加 |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +6.71% | 増加 |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | 0% | — | 変化なし |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +5.49% | 増加 |
| 49 | SO | Southern Co/the | 0% | +5.38% | 増加 |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +3.58% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PFG Private Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 75 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (13.2%)、SPYG (10.6%)、VEA (10.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $1164.7万
今期最大全売却 / 減却
IBTO
前期市值: $1273.8万
Q2 2026 中に合計 82 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 30 件、減却 27 件、全売却 12 件）。
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