13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799957
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
238 檔
26.8%
Q3 2024の報告期間中、PFG Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001799957）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 238 件の保有銘柄を報告しました。
PFG Private Wealth Management, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, VEA, PWV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全238銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.44% | +0.44% | -29.88% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.10% | -0.24% | +0.21% | |
| 3 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.19% | — | — | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.29% | -0.18% | -30.83% | |
| 5 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 4.68% | — | +4.92% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.57% | -2.45% | +5.95% | |
| 7 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.49% | -0.12% | EXIT | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.34% | +0.01% | +0.36% | |
| 9 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 4.26% | — | +1.15% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.15% | +0.01% | +2.62% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 4.07% | — | +2.09% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.96% | -0.22% | +50.68% | |
| 13 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 3.77% | — | +1.51% | |
| 14 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-その他 | 3.70% | — | +3.20% | |
| 15 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-その他 | 3.63% | — | +1.97% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.29% | +2.17% | -9.72% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.96% | -0.32% | EXIT | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.24% | +3.17% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.28% | +0.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.03% | -0.21% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -0.45% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | -25.32% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.02% | -0.61% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.14% | — | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.66% | |
| 26 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.31% | — | +6.50% | |
| 27 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +1.27% | |
| 28 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | — | +6.11% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.03% | -7.81% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.01% | +1.61% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.25% | -0.04% | +1.77% | |
| 32 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | -0.63% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.03% | -0.43% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.20% | -0.05% | -17.92% | |
| 36 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -25.33% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.10% | +180.68% | |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +5.39% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.16% | +0.04% | -1.85% | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.16% | — | -0.71% | |
| 42 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.15% | — | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.15% | — | -0.96% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.03% | -1.80% | |
| 46 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.18% | EXIT | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.13% | +0.04% | -15.81% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -0.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PFG Private Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 238 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (12.4%)、VEA (8.1%)、PWV (6.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PWV
市值: $1067.8万
今期最大全売却 / 減却
DAL
前期市值: $11.9万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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