13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799957
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
225 檔
28.6%
Q1 2024の報告期間中、PFG Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001799957）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 225 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、PFG Private Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VEA, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全225銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.47% | +0.44% | -1.47% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.23% | -0.24% | +1.95% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.46% | -0.18% | +980120.00% | |
| 4 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 4.71% | — | -4.75% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.68% | -0.12% | EXIT | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.52% | +0.01% | -9.33% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 4.44% | — | -2.75% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.01% | +1.58% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.12% | -2.45% | -29.46% | |
| 10 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 3.99% | — | -0.11% | |
| 11 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 3.70% | — | +43115.08% | |
| 12 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-その他 | 3.70% | — | — | |
| 13 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-その他 | 3.68% | — | — | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.61% | +2.17% | -29.18% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.24% | +395.87% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.84% | -0.32% | EXIT | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.65% | -0.22% | -0.05% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.28% | +1.37% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.03% | +3.94% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -2.67% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.01% | -18.46% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.14% | — | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.02% | -16.64% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 25 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.31% | — | -25.19% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.03% | +7.94% | |
| 27 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -34.12% | |
| 28 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | -94.12% | |
| 30 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -95.07% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | +72.60% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.03% | -25.20% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.20% | -0.04% | +1.59% | |
| 35 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 36 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.20% | — | -5.47% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.17% | +0.04% | -0.66% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +1.31% | |
| 40 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.16% | — | — | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.15% | +0.04% | -8.98% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +4.21% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 44 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 45 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.14% | — | -95.92% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.13% | — | +2.49% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.13% | — | +6.94% | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +0.61% | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、PFG Private Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 225 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (17.5%)、VEA (8.2%)、VYM (7.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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