13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002004963
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
131 檔
19.7%
Q1 2026の報告期間中、Petros Family Wealth, LLC（CIK: 0002004963）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Petros Family Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、71 銘柄の減却および 26 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, AAPL, AVDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.75% | +0.03% | +7.62% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.82% | — | -14.82% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.74% | +0.13% | +10.63% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.84% | -0.05% | +13.74% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.52% | +9.23% | |
| 6 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 3.30% | +0.05% | +22.20% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.56% | -0.29% | -11.65% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.09% | +9.06% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.47% | -0.06% | -22.58% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.38% | +0.07% | — | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.36% | +1.06% | -10.11% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.24% | -0.17% | +3.76% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.15% | +9.90% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.56% | -0.05% | -7.92% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.06% | -16.21% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.29% | +23.06% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.06% | -25.73% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.37% | +0.29% | +12.08% | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.35% | -0.34% | +13.53% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.20% | -3.58% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +1.02% | +2.58% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.25% | +0.40% | -0.11% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.01% | -22.92% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.03% | -28.21% | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.20% | +16.53% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.29% | +0.43% | |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.10% | -0.16% | +10.81% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.10% | +0.01% | +7.10% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.16% | +10.36% | |
| 30 | EBIT | Harbor Alphaedge Sm Cap Earn | ETF-その他 | 1.06% | +0.05% | +13.68% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.99% | -0.44% | -5.50% | |
| 32 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.11% | +5.37% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.93% | -0.02% | -19.03% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.15% | +10.13% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.14% | -12.95% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.13% | +5.67% | |
| 37 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | +105.25% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.75% | -0.23% | +10.80% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.03% | -1.66% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.09% | +16.43% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.09% | -16.33% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.70% | -0.13% | -8.86% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.04% | +196.64% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | — | -8.52% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.67% | +0.77% | -17.43% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.10% | +26.34% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.14% | -26.36% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | -4.38% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | +0.08% | +0.79% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.01% | -26.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Petros Family Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 131 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (5.8%)、AAPL (4.8%)、AVDE (4.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHY
市值: $333.8万
今期最大全売却 / 減却
PANW
前期市值: $63.4万
Q1 2026 中に合計 155 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 42 件、減却 71 件、全売却 26 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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