13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001971427
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
122 檔
17.2%
Q1 2025の報告期間中、Petra Financial Advisors Inc（CIK: 0001971427）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Petra Financial Advisors Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPLV, JQUA, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 8.42% | -0.65% | +105.76% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 6.62% | -0.55% | +2.51% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.47% | -2.27% | -2.81% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 5.44% | -0.73% | -1.44% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.48% | -0.26% | +3.76% | |
| 6 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 3.41% | -1.20% | +3.99% | |
| 7 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 株式-その他 | 2.72% | -0.79% | -42.73% | |
| 8 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 2.62% | — | — | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.35% | -0.16% | +5.39% | |
| 10 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 2.13% | -0.40% | +8.11% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.29% | +0.96% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | +0.11% | -1.53% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.67% | -0.30% | -8.65% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.53% | -0.33% | +0.84% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.27% | +22.28% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.49% | -0.28% | +6.97% | |
| 17 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.47% | -5.96% | |
| 18 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 1.36% | — | -4.10% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.28% | -57.56% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.88% | NEW | |
| 21 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 1.22% | — | -0.77% | |
| 22 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 1.20% | — | +1.39% | |
| 23 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 1.18% | -0.20% | -3.55% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.13% | -0.08% | -1.88% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.08% | -54.27% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.97% | +0.14% | -29.32% | |
| 27 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.49% | -1.36% | |
| 28 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.99% | NEW | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.57% | NEW | |
| 30 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +1.01% | NEW | |
| 31 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.79% | -0.40% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.62% | -47.66% | |
| 33 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 0.73% | +1.04% | NEW | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.71% | -1.02% | +50.84% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.07% | -0.23% | |
| 36 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.69% | -0.09% | +4.07% | |
| 37 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 0.67% | -0.70% | EXIT | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.66% | -0.10% | -2.95% | |
| 39 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.26% | -33.98% | |
| 41 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.10% | -3.65% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | +5.41% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.52% | +0.37% | NEW | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.11% | -0.12% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.45% | EXIT | |
| 46 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.49% | — | -13.62% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +0.04% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.48% | +0.05% | -57.89% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | +5.60% | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.07% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +5.2% | +105.76% | 増加 |
| 2 | IYK | Ishares US Consumer Staples | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.6% | -2.81% | 減少 |
| 4 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | +1.1% | +3.99% | 増加 |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +1% | +3.76% | 増加 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | +5.39% | 増加 |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.5% | -1.44% | 減少 |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.5% | +22.28% | 増加 |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.4% | +50.84% | 増加 |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -1.53% | 減少 |
| 15 | CNX | Cnx Resources CORP | 0% | -5.96% | 減少 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -37.09% | 減少 |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | -14.67% | 減少 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -58.51% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | -33.98% | 減少 |
| 20 | JXN | Jackson Financial Inc-a | -0.3% | -62.10% | 減少 |
| 21 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 22 | CVLT | Commvault Systems Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.3% | -29.32% | 減少 |
| 24 | GE | General Electric | -0.3% | -57.89% | 減少 |
| 25 | LMB | Limbach Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 26 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | -0.4% | -63.39% | 減少 |
| 27 | VST | Vistra CORP | -0.4% | -61.23% | 減少 |
| 28 | JEF | Jefferies Financial Group In | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 29 | TLN | Talen Energy CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 31 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | -47.66% | 減少 |
| 33 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 36 | MUSA | Murphy USA Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | SRE | Sempra | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | IESC | Ies Holdings Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 39 | EME | Emcor Group Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 40 | PSN | Parsons CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 41 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 42 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.9% | -54.27% | 減少 |
| 44 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 46 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | -1.2% | -42.73% | 減少 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | -1.3% | -77.45% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -57.56% | 減少 |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -2% | -87.16% | 減少 |
| 50 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | -3.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Petra Financial Advisors Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 122 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPLV (8.4%)、JQUA (6.6%)、GLD (5.5%) です。最大保有銘柄 SPLV がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYK
市值: $319.9万
今期最大全売却 / 減却
XCEM
前期市值: $486.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 6 件、減却 19 件、全売却 20 件）。
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