13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906799
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
217 檔
20.4%
Q4 2024の報告期間中、Peterson Wealth Services（CIK: 0001906799）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 217 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Peterson Wealth Servicesは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 94 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, TSLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MDY
市值: $361.5万
今期最大全売却 / 減却
ULTA
前期市值: $207.0万
上位200銘柄を表示中（全217銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.37% | +0.03% | -0.76% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.40% | +0.01% | -1.25% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 6.32% | -0.06% | +24.86% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.12% | -0.19% | -3.37% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.93% | -0.64% | -1.79% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.90% | +0.21% | +0.56% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.74% | -0.01% | -0.15% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.57% | -0.08% | +9.89% | |
| 9 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 3.07% | -0.15% | -0.35% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 2.43% | +1.37% | -1.35% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.28% | -0.17% | +13.25% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.07% | +0.01% | +1.84% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.12% | -1.05% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.01% | +2.96% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.55% | -0.65% | +2.98% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.17% | +0.53% | |
| 17 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.23% | -0.10% | +0.09% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.20% | -0.84% | +376807.14% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.15% | +0.01% | +2.69% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -1.72% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.10% | +0.73% | -18.01% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.09% | +0.05% | — | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.07% | -10.63% | |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | +0.03% | |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.06% | +0.49% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.17% | -5.18% | |
| 27 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.09% | -7.58% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.13% | +3.56% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.16% | +1.29% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.20% | +2.88% | |
| 31 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.47% | +1.89% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.01% | +0.04% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.07% | +2.74% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.84% | -0.04% | +5.71% | |
| 35 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.19% | -0.31% | |
| 36 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.77% | — | +0.91% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.16% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.08% | +5.33% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.27% | +5.22% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.66% | -0.03% | +5.00% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +0.53% | |
| 42 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 0.63% | — | -13.09% | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.61% | -0.23% | +6.63% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.05% | +5.38% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.14% | +1.72% | |
| 46 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.02% | +6.91% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.01% | -0.76% | |
| 48 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.52% | -0.12% | +1969.95% | |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.07% | +4.00% | |
| 50 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | +3.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +2.8% | +24.86% | 増加 |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.2% | +376807.14% | 増加 |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | +0.56% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +9.89% | 増加 |
| 6 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.5% | -0.35% | 減少 |
| 7 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | +0.5% | +1969.95% | 増加 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | O | Realty Income CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -0.15% | 減少 |
| 11 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.2% | +1.89% | 増加 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +1.84% | 増加 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -1.25% | 減少 |
| 18 | PACS | Pacs Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | MUSA | Murphy USA Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +13.25% | 増加 |
| 22 | HUBS | Hubspot Inc | +0.1% | +6.05% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +2.88% | 増加 |
| 24 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.1% | +6.91% | 増加 |
| 25 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 26 | PCTY | Paylocity Holding CORP | +0.1% | +5.51% | 増加 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 0% | +6.63% | 増加 |
| 28 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 0% | +4.69% | 増加 |
| 29 | HQY | Healthequity Inc | 0% | +5.09% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +13.88% | 増加 |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +4.21% | 増加 |
| 32 | AEIS | Advanced Energy Industries | 0% | +6.53% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.76% | 減少 |
| 34 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | -1.35% | 減少 |
| 35 | AAON | Aaon Inc | 0% | +3.51% | 増加 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 0% | — | 変化なし |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 38 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 0% | +10.46% | 増加 |
| 39 | ATKR | Atkore Inc | 0% | +12.43% | 増加 |
| 40 | DXCM | Dexcom Inc | 0% | +7.11% | 増加 |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +7.06% | 増加 |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | NEW | 新規購入 |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | NEW | 新規購入 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | PEG | Public Service Enterprise Gp | — | +14.50% | 増加 |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | +10.28% | 増加 |
| 47 | AXP | American Express Co | — | +0.12% | 増加 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | +0.50% | 増加 |
| 49 | ALL | Allstate CORP | — | +8.50% | 増加 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | -1.25% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peterson Wealth Services の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 217 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.4%)、NVDA (6.4%)、TSLA (6.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q4 2024 中に合計 172 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 94 件、減却 44 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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