13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001785144
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
50 檔
27.0%
Q4 2024の報告期間中、Peterson Wealth Management（CIK: 0001785144）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Peterson Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.19% | +1.08% | +4.08% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.95% | +2.41% | +2.94% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.20% | +1.04% | +7.64% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.62% | +0.09% | +11.82% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.01% | +8.97% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.16% | -0.10% | +4.45% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 4.04% | +0.73% | +3.04% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.88% | +0.05% | +5.49% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.86% | +1.20% | +7.96% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.82% | -0.14% | +7.65% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.42% | -0.06% | +1.47% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.37% | +1.47% | +10.91% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 3.09% | -0.26% | -1.63% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.61% | +0.22% | +4.36% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.52% | +0.26% | — | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.03% | +9.09% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.27% | +1.95% | +27.41% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.07% | -1.03% | EXIT | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.05% | -0.09% | +4.73% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.85% | +0.02% | +8.61% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.64% | -0.10% | +5.93% | |
| 22 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.56% | — | +2.88% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | -2.36% | +3.51% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.01% | NEW | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -59.60% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | -0.30% | +11.45% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.14% | +1.17% | — | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.13% | — | NEW | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.04% | -4.71% | +5.25% | |
| 30 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.96% | +0.24% | — | |
| 31 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.11% | -17.22% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | — | -5.56% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -4.59% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | +3.84% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.03% | +10.41% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -5.83% | |
| 37 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.48% | -0.24% | +8.75% | |
| 38 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.07% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | — | +5.11% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | +0.45% | -0.49% | |
| 41 | EIG | Employers Holdings Inc | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +200.00% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -5.97% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.09% | +19.71% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.13% | -3.17% | — | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.34% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | -0.16% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +200.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peterson Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 50 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (9.2%)、QQQ (8.9%)、VIG (6.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSM
市值: $423.6万
今期最大全売却 / 減却
AMD
前期市值: $368.8万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 28 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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