13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001785144
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
48 檔
24.9%
Q3 2024の報告期間中、Peterson Wealth Management（CIK: 0001785144）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Peterson Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.28% | +1.08% | +6.38% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.92% | +2.41% | +6.08% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.26% | +1.04% | -18.86% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.88% | +0.09% | +13.03% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 4.84% | -0.01% | -22.48% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.13% | -0.10% | +0.51% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.83% | +0.05% | +8.07% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 3.77% | -0.26% | +0.44% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.76% | +0.73% | +1.44% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.58% | +1.20% | +0.51% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.40% | -0.06% | -0.34% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.33% | +1.47% | +7.19% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.23% | -0.14% | +8.01% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.03% | +7.00% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.40% | +0.22% | -21.34% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.36% | +0.04% | -6.68% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +1.95% | -17.09% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.09% | -2.10% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 2.17% | -0.01% | +87.43% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.05% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | — | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.75% | -0.10% | +3.27% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.63% | -2.36% | -25.35% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.02% | -6.95% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.48% | — | -0.83% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.36% | -0.30% | +19.02% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.01% | NEW | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -15.11% | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.99% | -4.71% | -7.00% | |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.11% | -25.62% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.81% | — | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | — | +1.81% | |
| 33 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -7.06% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.62% | -0.08% | -16.90% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.03% | +29.79% | |
| 37 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.44% | -0.24% | +54.50% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.40% | — | -1.84% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | +0.45% | -0.93% | |
| 40 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -6.87% | |
| 41 | EIG | Employers Holdings Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -8.14% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.09% | +2.52% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 47 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.15% | — | -41.43% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peterson Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 48 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (9.3%)、QQQ (8.9%)、VIG (6.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XHB
市值: $318.9万
今期最大全売却 / 減却
CRWD
前期市值: $407.8万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 21 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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