13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001785144
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
51 檔
24.5%
Q2 2024の報告期間中、Peterson Wealth Management（CIK: 0001785144）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Peterson Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, QQQ, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.00% | +1.08% | +6.56% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.97% | +2.41% | +6.56% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.87% | +1.04% | +27.56% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.40% | -0.01% | +31.39% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.25% | +0.09% | +1362.89% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.81% | -0.10% | +0.43% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 3.52% | -0.26% | -0.47% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.44% | +0.05% | +10.62% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.26% | +0.73% | +26.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | +1.47% | +12.30% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.11% | +1.20% | +1.61% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.00% | -0.14% | +33.77% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.94% | -0.06% | +116.03% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.62% | +1.95% | +34.34% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 2.52% | -3.17% | +65.67% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.47% | +0.22% | +17.31% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.41% | +0.04% | +109.52% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.03% | -10.80% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.05% | -1.03% | EXIT | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.03% | — | +2.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.86% | -2.36% | +58.48% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.09% | +89.53% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.02% | +12.41% | |
| 24 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.55% | -0.01% | +7.64% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.51% | -0.10% | +2.47% | |
| 26 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 1.46% | +0.24% | +0.28% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.01% | NEW | |
| 28 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.36% | — | +8.80% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | +5.95% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.04% | -0.30% | +82.98% | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.98% | -4.71% | +28.58% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.94% | — | -59.73% | |
| 33 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.11% | -0.22% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | — | +5.77% | |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.79% | — | -5.77% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.75% | — | NEW | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.67% | -0.08% | -6.99% | |
| 38 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +29.07% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.50% | — | -1.83% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 41 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | +0.45% | -12.93% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.28% | — | -71.59% | |
| 45 | EIG | Employers Holdings Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.26% | -0.24% | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +0.74% | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.09% | -4.06% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peterson Wealth Management の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 51 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (8.0%)、QQQ (8.0%)、VIG (6.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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