13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001713558
申告総資産額
$8.6億
$8.6億
120 檔
54.0%
Q2 2026の報告期間中、Peterson Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001713558）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.6億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Peterson Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 65 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, SPDW, SPMD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.54% | +0.94% | +2.30% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 11.75% | +0.21% | +4.94% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 5.97% | -0.27% | +2.39% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 5.88% | +0.01% | +4.08% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 5.85% | +0.32% | +3.77% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.18% | -4.75% | +3.78% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.55% | -0.33% | +1.94% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.46% | +0.05% | +2.97% | |
| 9 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 2.93% | -0.20% | +3.93% | |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.03% | +4.07% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.32% | +0.80% | +0.94% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.05% | +2.08% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.07% | -1.08% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.02% | -2.56% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.39% | +0.08% | +3.19% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.37% | -0.04% | +0.77% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.06% | +1.20% | |
| 18 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | +3.69% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.10% | -1.39% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | -2.62% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | +0.97% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -3.38% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | -0.02% | -2.53% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.06% | -0.43% | |
| 25 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -3.99% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.37% | -0.04% | +4.25% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -4.58% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -1.62% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -5.78% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.22% | -0.06% | +50.61% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.07% | +0.55% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.12% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | -0.68% | |
| 35 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.17% | — | -3.23% | |
| 36 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +0.12% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +0.65% | |
| 38 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -7.96% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -0.53% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | +0.09% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -14.29% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | -0.33% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.03% | -0.35% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.12% | -0.04% | +0.55% | |
| 45 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.11% | — | +6.20% | |
| 46 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +8.49% | |
| 47 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.11% | -0.06% | -10.39% | |
| 48 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +300.32% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | +0.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peterson Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.6億、保有銘柄数は 120 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPYM (25.5%)、SPDW (11.8%)、SPMD (6.0%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 25.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BKLC
市值: $42.0万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $1565.6万
Q2 2026 中に合計 115 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 65 件、減却 38 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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