13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002109614
申告総資産額
$11.9億
$11.9億
81 檔
53.7%
Q1 2026の報告期間中、Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.（CIK: 0002109614）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.9億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFCF, AVLV, DUHP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 17.68% | -0.26% | +4.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 14.79% | +0.11% | +1.50% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.97% | +0.59% | +3.44% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 9.60% | -0.23% | +4.20% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.53% | +0.42% | +3.87% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.18% | +0.07% | +2.42% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.75% | -0.21% | +6.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.41% | -0.42% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.44% | -0.65% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.99% | +0.12% | +1.03% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.73% | -0.06% | +1.84% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.06% | +31.12% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.27% | +0.05% | -1.18% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.01% | -1.61% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.12% | +88.67% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.02% | -0.59% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +0.19% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | -1.27% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +3.44% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.05% | +32.24% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | +1.04% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.09% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | +1.04% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.48% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | +0.01% | -2.27% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.13% | — | +0.51% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.05% | -0.99% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -1.19% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +2.14% | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | +17.76% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +2.75% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | +0.07% | +7.43% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.57% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | -1.54% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.10% | — | -0.24% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -5.49% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.09% | — | +19.48% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.08% | +0.01% | -8.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +7.12% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | +19.32% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.02% | -0.55% | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -3.21% | |
| 45 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.76% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.01% | -13.68% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.07% | +125.96% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | +3.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.9億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFCF (17.7%)、AVLV (14.8%)、DUHP (10.0%) です。最大保有銘柄 DFCF がポートフォリオの約 17.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PSX
市值: $25.3万
今期最大全売却 / 減却
V
前期市值: $20.4万
Q1 2026 中に合計 70 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 33 件、減却 30 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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