13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002080427
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
55 檔
32.3%
Q1 2026の報告期間中、Perspective Wealth Advisors LLC（CIK: 0002080427）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Perspective Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 38 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, HEFA, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SHY
市值: $214.2万
今期最大全売却 / 減却
SHYG
前期市值: $346.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.59% | +0.24% | +12.56% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 7.22% | -7.22% | EXIT | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.59% | +0.19% | +7.19% | |
| 4 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 5.51% | -2.28% | +38.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.16% | +0.99% | +19.22% | |
| 6 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.23% | +10.86% | |
| 7 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 4.01% | -2.12% | +13.36% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.76% | +0.22% | +6.92% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | +0.13% | +1.92% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.42% | +1.60% | +16.68% | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.05% | -2.66% | +7.84% | |
| 12 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.84% | +0.69% | +126.96% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.77% | -2.63% | +27.14% | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.21% | +0.33% | +15.48% | |
| 15 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 1.89% | -0.14% | +10.79% | |
| 16 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.89% | -0.20% | +7.50% | |
| 17 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 1.74% | -0.07% | +6.99% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.05% | +11.85% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.07% | +18.74% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.43% | +0.31% | +14.56% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.39% | +0.02% | +6.56% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.38% | -0.87% | — | |
| 24 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.12% | +6.14% | |
| 25 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.35% | -0.17% | +8.37% | |
| 26 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 1.33% | -0.04% | +6.64% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | +7.14% | -1.42% | |
| 28 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | +18.66% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.05% | — | — | |
| 30 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.04% | -0.20% | -2.82% | |
| 31 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +22.19% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.80% | -0.36% | -62.15% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | -19.09% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.60% | -0.16% | -19.56% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +29.58% | |
| 36 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.56% | -0.24% | +18.98% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.04% | -2.67% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.05% | -15.11% | |
| 39 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -1.40% | |
| 40 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +26.28% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | — | +34.72% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.03% | +11.62% | |
| 43 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | +9.89% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.03% | +32.44% | |
| 46 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.07% | +65.71% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 48 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 49 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Perspective Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (14.6%)、HEFA (7.2%)、IJH (5.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 14.6% を占めています。
Q1 2026 中に合計 54 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 38 件、減却 10 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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