13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001677501
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
541 檔
16.1%
Q1 2024の報告期間中、Personal Cfo Solutions, LLC（CIK: 0001677501）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 541 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Personal Cfo Solutions, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CB, IWM, PMAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全541銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 6.84% | +1.08% | -0.38% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.26% | -0.12% | EXIT | |
| 3 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.97% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.31% | +1.24% | +0.24% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.05% | +0.16% | +2.42% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | +0.48% | +2.39% | |
| 7 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-その他 | 1.78% | — | — | |
| 8 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.71% | — | — | |
| 9 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 1.67% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.43% | -0.41% | |
| 11 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.32% | +0.20% | +0.78% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | — | -10.81% | |
| 13 | ITT | Itt Inc | 株式-資本財 | 1.26% | +0.11% | -0.02% | |
| 14 | CNA | Cna Financial CORP | 株式-その他 | 1.26% | — | — | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.05% | +14.86% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +1.40% | +3.36% | |
| 17 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.99% | -1.18% | EXIT | |
| 18 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 0.91% | — | -4.60% | |
| 19 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.92% | |
| 20 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | EXIT | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.87% | — | -1.67% | |
| 22 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.38% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.55% | +1.79% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | -0.05% | |
| 26 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +1.06% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.64% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.10% | EXIT | |
| 29 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.67% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.13% | -1.57% | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.63% | +0.07% | -5.16% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | +0.03% | +7.00% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | +0.07% | +1.74% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -1.42% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.03% | +0.36% | |
| 36 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.16% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | +4.15% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | -2.37% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.65% | EXIT | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.49% | +0.15% | +29.31% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.10% | +13.09% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.14% | -1.52% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.43% | +0.02% | -4.97% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.13% | +4.38% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.06% | -11.95% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.06% | -4.59% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.41% | — | -7.02% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.01% | +6.05% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.04% | +5.86% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.16% | -2.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Personal Cfo Solutions, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 541 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CB (6.8%)、IWM (3.3%)、PMAR (3.0%) です。最大保有銘柄 CB がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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