13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002033683
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
62 檔
63.9%
Q4 2025の報告期間中、Persium Advisors, LLC（CIK: 0002033683）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Persium Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHF, SCHG, SCHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 24.17% | -1.65% | +2.72% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 18.51% | -1.14% | -0.15% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 18.06% | -1.69% | +2.86% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 8.38% | — | +5.83% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.18% | -0.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.37% | -5.51% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.15% | — | -2.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.17% | +6.78% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | — | +2.62% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.48% | -5.44% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.49% | -1.75% | |
| 12 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.35% | +8.48% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.09% | +2.99% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.01% | -5.58% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.13% | +11.21% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.23% | +2.37% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.68% | +0.99% | +1.15% | |
| 18 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.67% | +0.01% | +3.91% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.04% | +0.78% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.27% | +8.97% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.06% | -10.67% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.64% | EXIT | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.04% | +4.68% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -3.90% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.18% | +7.05% | |
| 26 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.60% | +0.05% | +8.60% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.09% | +5.29% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.04% | +1.11% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.16% | +5.38% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.05% | +13.04% | |
| 31 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.03% | +6.89% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.70% | EXIT | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.03% | +4.37% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +6.34% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | +18.58% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.17% | -5.75% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.10% | +7.85% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | +0.04% | +7.08% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 40 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.05% | +8.24% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +16.45% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.49% | -0.55% | EXIT | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.05% | +7.41% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.50% | +4.73% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.08% | +8.73% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.20% | -53.78% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.01% | -22.65% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.08% | -45.09% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.10% | +0.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Persium Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 62 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHF (24.2%)、SCHG (18.5%)、SCHV (18.1%) です。最大保有銘柄 SCHF がポートフォリオの約 24.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UNP
市值: $69.0万
今期最大全売却 / 減却
TTEN
前期市值: $75.4万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 27 件、減却 9 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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