13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054108
申告総資産額
$7.5億
$7.5億
155 檔
54.3%
Q1 2026の報告期間中、Permanent Capital Management, LP（CIK: 0002054108）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.5億 に達し、合計 155 件の保有銘柄を報告しました。
Permanent Capital Management, LPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 26 銘柄とともに 28 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VT, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.34% | -2.05% | +0.45% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 15.13% | +9.26% | +4385.14% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.98% | -1.34% | +367.18% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.15% | -0.71% | +0.12% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.49% | -0.74% | +0.91% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.61% | -0.96% | +0.66% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.56% | -3.31% | -48.43% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.68% | -0.34% | -0.04% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.15% | -0.27% | -21.05% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.14% | — | |
| 11 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.68% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.07% | -8.77% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.14% | -0.16% | +1.00% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.78% | — | +0.56% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.09% | +1.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.16% | +19.58% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +300.35% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.05% | +2.78% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.13% | +2.19% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.14% | -16.79% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.05% | — | |
| 23 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.44% | -0.01% | -4.44% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | +0.10% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.06% | +196.57% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.08% | — | |
| 27 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.03% | -6.08% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.33% | -0.04% | -25.43% | |
| 29 | CDZI | Cadiz Inc | 株式-その他 | 0.32% | -0.02% | -4.53% | |
| 30 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.04% | +12.17% | |
| 32 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.05% | -51.34% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.04% | +6.50% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.05% | -3.98% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +2.19% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | -50.00% | |
| 37 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.20% | -0.03% | -33.29% | |
| 38 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.01% | +50.62% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.02% | -20.84% | |
| 40 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.07% | -33.00% | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +0.15% | |
| 42 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | -18.63% | |
| 43 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.16% | -0.02% | +0.22% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | -5.08% | |
| 45 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | -16.18% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | +1.61% | |
| 47 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | +0.20% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | -0.01% | -34.51% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | -0.02% | -43.79% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.02% | +3.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Permanent Capital Management, LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.5億、保有銘柄数は 155 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (25.3%)、VT (15.1%)、AGG (10.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 25.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLD
市值: $83.7万
今期最大全売却 / 減却
VGSH
前期市值: $68.7万
Q1 2026 中に合計 165 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 63 件、減却 48 件、全売却 28 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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