13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054108
申告総資産額
$7.5億
$7.5億
157 檔
41.2%
Q4 2025の報告期間中、Permanent Capital Management, LP（CIK: 0002054108）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.5億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Permanent Capital Management, LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 23 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, RSP, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.00% | -2.05% | +0.89% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.14% | -3.31% | +0.64% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.13% | -0.71% | +1.70% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.89% | -0.74% | -15.75% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.80% | -0.96% | -0.31% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.41% | -0.27% | -16.82% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.06% | -0.34% | +2.00% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.70% | -1.34% | +1.68% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.07% | -5.13% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.14% | — | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.44% | -0.16% | +3.54% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.61% | EXIT | |
| 13 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.68% | -46.27% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.09% | +6.32% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.07% | +0.10% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.76% | -0.14% | -2.28% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.05% | +1.01% | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.02% | +5.86% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.16% | +3.97% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | — | +4.04% | |
| 21 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.61% | -0.01% | -2.68% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.13% | -0.17% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.05% | -23.66% | |
| 24 | CDZI | Cadiz Inc | 株式-その他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 25 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.03% | -1.40% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.04% | +5.16% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.04% | +0.06% | |
| 28 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.05% | +13.15% | |
| 29 | OI | O-i Glass Inc | 株式-その他 | 0.41% | +0.13% | -15.39% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | +9.26% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.08% | -6.05% | |
| 32 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.01% | -16.73% | |
| 33 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.32% | -0.04% | +0.06% | |
| 34 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.07% | +0.06% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 36 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | ACTG | Acacia Research CORP | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.04% | -2.69% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | -0.01% | +4.32% | |
| 40 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.25% | -0.02% | +11.89% | |
| 42 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | -16.47% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.04% | +1.45% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.05% | +1.01% | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.23% | — | -16.83% | |
| 46 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -2.28% | |
| 48 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.21% | -0.02% | +0.14% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Permanent Capital Management, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.5億、保有銘柄数は 157 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (30.0%)、RSP (8.1%)、VEA (8.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 30.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BA
市值: $155.3万
今期最大全売却 / 減却
UL
前期市值: $117.6万
Q4 2025 中に合計 152 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 59 件、減却 53 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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