13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001599637
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
80 檔
40.7%
Q4 2025の報告期間中、Permanens Capital L.P.（CIK: 0001599637）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Permanens Capital L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 27 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, IAU, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.98% | +1.18% | -14.48% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 11.88% | -14.75% | +26.08% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.28% | +0.85% | -36.34% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.91% | +5.09% | +50.37% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 7.56% | — | -3.41% | |
| 6 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 5.50% | +1.76% | +0.35% | |
| 7 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 5.36% | +1.08% | +9627.05% | |
| 8 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.74% | — | +7.75% | |
| 9 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-その他 | 4.27% | +0.12% | +16.84% | |
| 10 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 3.39% | +0.01% | +4.80% | |
| 11 | JPY | Lazard Japanese Equity ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.09% | +4.86% | |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.08% | -0.57% | +4.52% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.09% | +91.93% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.32% | +29.76% | |
| 15 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.25% | +0.03% | NEW | |
| 16 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.33% | +33.20% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.12% | +29.90% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.11% | — | +36.55% | |
| 19 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 1.10% | -0.08% | +34.90% | |
| 20 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.85% | -0.51% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.02% | +458.04% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.06% | -48.70% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.12% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.05% | +9.01% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.02% | +178.47% | |
| 26 | BRT | Brt Apartments CORP | 株式-その他 | 0.39% | -0.35% | EXIT | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.04% | — | |
| 28 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.38% | — | — | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.36% | +0.22% | — | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 31 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.33% | -0.12% | EXIT | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.18% | +1258.26% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.03% | — | |
| 34 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.11% | EXIT | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -3.94% | EXIT | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.26% | — | +5.86% | |
| 38 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +1.02% | +39.85% | |
| 40 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.24% | -0.03% | — | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.07% | +608.47% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.21% | +0.09% | — | |
| 43 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | +26.53% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.13% | +14.34% | |
| 45 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — | |
| 46 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 48 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.19% | +0.05% | +141.14% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.19% | +0.08% | +28.16% | |
| 50 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.10% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Permanens Capital L.P. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 80 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTV (14.0%)、IAU (11.9%)、VUG (10.3%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IAUM
市值: $655.1万
今期最大全売却 / 減却
DBEU
前期市值: $3793.8万
Q4 2025 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 35 件、減却 8 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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