13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908765
申告総資産額
$40.3億
$40.3億
198 檔
60.9%
Q4 2025の報告期間中、Performance Wealth Partners, LLC（CIK: 0001908765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $40.3億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Performance Wealth Partners, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, VUG, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHW
市值: $77.8万
今期最大全売却 / 減却
URI
前期市值: $54.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 29.17% | -0.64% | -2.06% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.92% | +0.15% | -0.86% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.13% | -0.07% | -0.26% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.93% | +0.38% | -1.30% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.35% | -0.11% | -1.71% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.06% | -1.96% | -1.43% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.28% | +0.12% | +0.63% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.43% | -0.71% | -2.12% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.08% | -0.40% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.86% | -0.07% | +2.05% | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.67% | +0.56% | +1.52% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.59% | +0.14% | +4.67% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.59% | -0.39% | -3.46% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.45% | — | -0.97% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.41% | -1.10% | -0.95% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +2.51% | +8.01% | |
| 17 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.61% | — | -8.52% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | -0.04% | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +8.61% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.12% | -0.15% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.08% | +13.28% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.13% | +40.78% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.03% | -7.64% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -7.98% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -5.16% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | +13.64% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.06% | -3.70% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | +18.20% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +1.84% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | +0.66% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.14% | +0.01% | -4.65% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.02% | +14.29% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.10% | +0.14% | +0.51% | |
| 34 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -2.43% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | +8.20% | |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | +45.17% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.09% | +0.04% | +36.65% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | +9.41% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | -0.01% | -0.01% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.01% | +10.13% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | — | +0.13% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.08% | -0.03% | -0.53% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.08% | +0.02% | +36.33% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | +0.46% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.08% | -6.66% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.06% | -3.05% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.07% | — | -5.18% | |
| 48 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | +3.51% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.06% | -0.03% | +455.95% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performance Wealth Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $40.3億、保有銘柄数は 198 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (29.2%)、VUG (16.9%)、NVDA (7.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 29.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 23 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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