13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908765
申告総資産額
$40.3億
$40.3億
203 檔
59.2%
Q3 2025の報告期間中、Performance Wealth Partners, LLC（CIK: 0001908765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $40.3億 に達し、合計 203 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Performance Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, VUG, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全203銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 28.71% | -0.64% | -0.61% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 17.27% | +0.15% | -0.00% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.37% | -0.07% | +2.40% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.78% | -1.96% | +0.51% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.32% | -0.11% | +0.03% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.61% | +0.38% | +0.03% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.04% | +0.12% | +2.09% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.55% | -0.71% | -1.95% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.17% | — | +25.43% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.08% | -2.57% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.84% | -0.07% | +2.65% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.81% | -0.39% | -0.93% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.63% | -1.10% | +13.73% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.59% | +0.56% | +23.06% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.49% | +0.14% | +5.34% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +2.51% | +45.33% | |
| 17 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.70% | — | -5.70% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | +0.42% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.12% | -1.09% | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.50% | +0.09% | +26.51% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | +9.01% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.08% | -48.37% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -1.98% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.03% | +3.63% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.13% | -0.65% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.04% | +22.39% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.06% | -1.60% | |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -0.48% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | +7.29% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.01% | +0.89% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.13% | +0.01% | +0.30% | |
| 32 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -3.64% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.08% | +13.07% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | -0.01% | -4.62% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | +3.44% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | +7.54% | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | +0.05% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | — | +9.54% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.02% | -87.33% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.08% | +0.01% | -0.02% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.08% | +0.14% | -0.23% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.06% | -5.07% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.07% | — | -3.82% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.07% | +0.04% | +126.44% | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.01% | -4.14% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.10% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.06% | +0.02% | +36.55% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.06% | +0.02% | -11.81% | |
| 50 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.06% | +0.01% | -1.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performance Wealth Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $40.3億、保有銘柄数は 203 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (28.7%)、VUG (17.3%)、NVDA (7.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 28.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPMO
市值: $3790.0万
今期最大全売却 / 減却
WSO
前期市值: $77.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 22 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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