13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908765
申告総資産額
$40.3億
$40.3億
172 檔
47.4%
Q1 2025の報告期間中、Performance Wealth Partners, LLC（CIK: 0001908765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $40.3億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Performance Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, VUG, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 32.57% | -0.64% | -1.06% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 17.12% | +0.15% | +0.43% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.03% | -0.11% | -0.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.27% | -1.96% | +0.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.23% | -0.07% | +2.78% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.71% | +0.38% | -0.05% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.54% | -0.71% | +2.77% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.55% | +0.12% | +7.19% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.38% | -0.39% | +2.22% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.08% | +3.41% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.75% | -0.07% | +9.91% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.43% | -1.10% | +16.65% | |
| 13 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.25% | — | +17.82% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.10% | — | +17.10% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.02% | -51.51% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.14% | +16.07% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.56% | +40.46% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | -0.01% | +0.52% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.08% | -48.31% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.12% | +5.45% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -7.45% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -8.30% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | +84.42% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.13% | +29.05% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.03% | +2.00% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.06% | -14.31% | |
| 27 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -0.11% | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -1.10% | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.14% | +0.01% | -13.59% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.01% | +0.25% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -0.35% | |
| 32 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.11% | -0.03% | +0.51% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | +2.14% | |
| 34 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 0.10% | — | +24.15% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +5.74% | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | +16.48% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.08% | -4.80% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | — | +2.87% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.09% | -0.05% | -1.85% | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.09% | — | -15.92% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.06% | +7.55% | |
| 42 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.08% | +0.02% | -1.08% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +1.43% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.07% | -0.01% | -0.75% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.07% | -0.02% | -12.37% | |
| 47 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.07% | — | -8.32% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.02% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.06% | +0.14% | +4.27% | |
| 50 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.06% | — | -15.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performance Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $40.3億、保有銘柄数は 172 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (32.6%)、VUG (17.1%)、AMZN (7.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 32.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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