13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908765
申告総資産額
$40.3億
$40.3億
197 檔
50.0%
Q3 2024の報告期間中、Performance Wealth Partners, LLC（CIK: 0001908765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $40.3億 に達し、合計 197 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Performance Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, VUG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 33.37% | -0.64% | +0.94% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.91% | +0.15% | +1.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.91% | -1.96% | +2.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.68% | -0.11% | +1.10% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.46% | -0.07% | +2.67% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.87% | +0.38% | -0.30% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.84% | -0.71% | +5.58% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.14% | +0.02% | +5.56% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.08% | -41.70% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.04% | -0.39% | +6.73% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.04% | +0.12% | +4.19% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | -0.07% | +6.25% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -1.10% | +765.75% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.08% | -2.08% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.09% | — | +3.33% | |
| 16 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.05% | — | +5.20% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.14% | +62269.16% | |
| 18 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +5.59% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.12% | -32.81% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | +1.40% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -8.74% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.56% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | +6.37% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.03% | +20.18% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.06% | -2.35% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +0.11% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.01% | +0.31% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.13% | +32.14% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -1.14% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.01% | -5.63% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.12% | — | -6.18% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -1.54% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.08% | -6.10% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | +3.46% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +13.01% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.09% | +0.14% | +0.65% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.05% | +34.19% | |
| 38 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.09% | -0.03% | -4.26% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | +1.73% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.08% | +0.02% | -1.14% | |
| 41 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.01% | — | |
| 42 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | -1.67% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.06% | +10.56% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.08% | — | -3.17% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.07% | — | +19.05% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | +201.45% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.07% | -0.01% | +52.26% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | -5.83% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | +37.63% | |
| 50 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.01% | +3.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performance Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $40.3億、保有銘柄数は 197 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (33.4%)、VUG (16.9%)、MSFT (6.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 33.4% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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