13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908765
申告総資産額
$40.3億
$40.3億
166 檔
40.1%
Q1 2024の報告期間中、Performance Wealth Partners, LLC（CIK: 0001908765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $40.3億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Performance Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, VUG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 29.48% | -0.64% | +0.08% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 17.82% | +0.15% | +5.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.64% | -1.96% | +5.89% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.52% | -0.11% | +1.99% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.37% | +0.38% | +0.09% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.08% | -1.45% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.13% | -0.07% | +1025.31% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.78% | -0.71% | +15.11% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.36% | -0.01% | +0.65% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.12% | -49.41% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.33% | +0.12% | +2.53% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.02% | +95.28% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.13% | -6.80% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.08% | +201.90% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.39% | +29.37% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.07% | +15.55% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.01% | -7.56% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -56.50% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +3.76% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.06% | -3.24% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -0.52% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.01% | -2.89% | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +25.84% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.01% | -50.15% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.30% | +0.07% | +4.30% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.06% | -5.43% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +5.32% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -4.43% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.06% | -36.07% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.21% | — | +4.18% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.03% | -0.14% | |
| 34 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -7.93% | |
| 35 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -17.18% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.18% | +0.01% | +0.87% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.01% | -2.23% | |
| 38 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -9.58% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.16% | — | -10.12% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.08% | -9.07% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.13% | +0.02% | -12.08% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | +0.14% | +0.34% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | -1.81% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -6.66% | |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.10% | +0.02% | -26.03% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.09% | — | -9.17% | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.02% | -8.69% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.05% | -9.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performance Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $40.3億、保有銘柄数は 166 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (29.5%)、VUG (17.8%)、MSFT (7.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 29.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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