13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650303
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
47 檔
55.0%
Q1 2026の報告期間中、Performa Ltd（CIK: 0001650303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Performa Ltdは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VO, HYLB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.69% | -4.55% | +3.90% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 16.21% | -3.98% | +16.53% | |
| 3 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 13.42% | -3.94% | +8.52% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.00% | -0.40% | -15.40% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.80% | -1.59% | +32.57% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.84% | -0.48% | +12.49% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.38% | +15.63% | +19890000.00% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.03% | -0.56% | — | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.30% | — | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.87% | -0.36% | -9.73% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.72% | -0.31% | -1.72% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.67% | -0.28% | -0.99% | |
| 13 | XSW | Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.26% | — | |
| 14 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.77% | -0.19% | — | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.16% | — | |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | +0.02% | |
| 18 | LESL | Leslie's Inc | 株式-その他 | 0.04% | +0.05% | +27.48% | |
| 19 | OTLY | Oatly Group AB | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | BIRD | Smartbird Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 21 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 株式-その他 | 0.01% | — | +335.09% | |
| 22 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | -27.06% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.01% | — | +566.67% | |
| 24 | SSTK | Shutterstock Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | -0.71% | |
| 25 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | — | — | — | |
| 26 | CLOV | Clover Health Investments Co | 株式-その他 | — | — | EXIT | |
| 27 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | — | +0.01% | +373.68% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | — | — | — | |
| 29 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | — | — | +282.51% | |
| 30 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 31 | PSFE | Paysafe Limited | 株式-その他 | — | — | -16.06% | |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | — | — | +222.58% | |
| 33 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 株式-その他 | — | — | -45.95% | |
| 34 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | — | — | -17.02% | |
| 35 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | — | — | +135.29% | |
| 36 | VREX | Varex Imaging CORP | 株式-その他 | — | — | — | |
| 37 | SONO | Sonos Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 38 | ONL | Orion Properties Inc. | 株式-その他 | — | — | -91.14% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | — | — | — | ||
| 40 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 株式-その他 | — | — | +650.00% | |
| 41 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | — | — | +11.63% | |
| 42 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | — | — | -14.29% | |
| 43 | DNNGY | Orsted A/s-unsp Adr | 株式-その他 | — | — | -21.69% | |
| 44 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | +16.67% | |
| 45 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | — | — | EXIT | |
| 46 | RVP | Retractable Technologies Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 47 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | — | — | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performa Ltd の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 47 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (26.7%)、VO (16.2%)、HYLB (13.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 18 件、減却 13 件、全売却 8 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $1337.9万
今期最大全売却 / 減却
FMC
前期市值: $1.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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