13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650303
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
50 檔
53.5%
Q4 2025の報告期間中、Performa Ltd（CIK: 0001650303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Performa Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, SPY, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.24% | -4.55% | +14.82% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.68% | -0.40% | -11.17% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 15.76% | -3.98% | +9.79% | |
| 4 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 14.13% | -3.94% | +4.19% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 7.29% | -1.59% | +8.34% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.48% | +13.05% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.30% | +13.28% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.24% | -0.36% | -1.67% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.96% | -0.28% | -1.29% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -0.31% | +0.96% | |
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.89% | -0.19% | +3.38% | |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.16% | -29.06% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.11% | -77.14% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +206.25% | |
| 15 | LESL | Leslie's Inc | 株式-その他 | 0.05% | +0.05% | +796.53% | |
| 16 | OTLY | Oatly Group AB | 株式-その他 | 0.03% | — | +16.76% | |
| 17 | BIRD | Smartbird Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 18 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | +116.07% | |
| 19 | ONL | Orion Properties Inc. | 株式-その他 | 0.01% | — | +690.00% | |
| 20 | SSTK | Shutterstock Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | +1.72% | |
| 21 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | +73.83% | |
| 22 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 株式-その他 | — | — | +9.62% | |
| 23 | CLOV | Clover Health Investments Co | 株式-その他 | — | — | EXIT | |
| 24 | PSFE | Paysafe Limited | 株式-その他 | — | — | +771.50% | |
| 25 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | — | — | — | |
| 26 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | — | — | -80.10% | |
| 27 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 28 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | — | — | — | |
| 30 | SONO | Sonos Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | — | — | -38.24% | |
| 32 | VREX | Varex Imaging CORP | 株式-その他 | — | — | — | |
| 33 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | — | — | -62.70% | |
| 34 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | — | — | -37.45% | |
| 35 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | — | — | +54.55% | |
| 36 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | — | +0.01% | -11.21% | |
| 37 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | 株式-その他 | — | — | — | |
| 38 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | — | — | — | |
| 39 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 40 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | — | — | -57.72% | |
| 41 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | +100.00% | |
| 42 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | — | — | +68.40% | |
| 43 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | — | — | — | |
| 44 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | — | — | EXIT | |
| 45 | ALGN | Align Technology Inc | 株式-ヘルスケア | — | — | — | |
| 46 | DNNGY | Orsted A/s-unsp Adr | 株式-その他 | — | — | +130.50% | |
| 47 | RVP | Retractable Technologies Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 48 | TLRY | Tilray Brands Inc | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 49 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | — | +15.63% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performa Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 50 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (30.2%)、SPY (16.7%)、VO (15.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 30.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 21 件、減却 11 件、全売却 7 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CLOV
市值: $1.9万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $1.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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