13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650303
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
53 檔
50.1%
Q3 2025の報告期間中、Performa Ltd（CIK: 0001650303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Performa Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, SPY, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.87% | -4.55% | +1.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.17% | -0.40% | +0.14% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 15.19% | -3.98% | +22.29% | |
| 4 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 14.28% | -3.94% | +11.70% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.82% | -1.59% | +28.20% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.48% | +0.20% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.46% | -0.11% | — | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.36% | -0.36% | +26.41% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.30% | +0.15% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.03% | -0.28% | -2.30% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.98% | -0.31% | -1.01% | |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.16% | — | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.91% | -0.19% | +3.59% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.06% | -0.02% | +0.07% | |
| 15 | OTLY | Oatly Group AB | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 16 | BIRD | Smartbird Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 17 | LESL | Leslie's Inc | 株式-その他 | 0.02% | +0.05% | — | |
| 18 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.01% | — | -27.58% | |
| 19 | SSTK | Shutterstock Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | +1.46% | |
| 20 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | -69.84% | |
| 21 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | +29.92% | |
| 22 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.01% | — | +2.92% | |
| 23 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 株式-その他 | — | — | -14.98% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | — | — | — | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | — | — | — | |
| 26 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 株式-不動産 | — | — | -97.99% | |
| 27 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 株式-その他 | — | — | -86.49% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | — | — | — | |
| 29 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | — | — | +33.33% | |
| 30 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 31 | ONL | Orion Properties Inc. | 株式-その他 | — | — | — | |
| 32 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | — | — | — | |
| 33 | VREX | Varex Imaging CORP | 株式-その他 | — | — | — | |
| 34 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | — | — | -21.43% | |
| 35 | SONO | Sonos Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 36 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | — | — | -44.00% | |
| 37 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | — | +0.01% | — | |
| 38 | PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 株式-その他 | — | — | -68.53% | |
| 39 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 40 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | — | — | EXIT | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | — | — | — | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | — | — | -45.70% | |
| 43 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 44 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 45 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | -33.33% | |
| 46 | DNNGY | Orsted A/s-unsp Adr | 株式-その他 | — | — | — | |
| 47 | PSFE | Paysafe Limited | 株式-その他 | — | — | -33.33% | |
| 48 | ALGN | Align Technology Inc | 株式-ヘルスケア | — | — | — | |
| 49 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 50 | RVP | Retractable Technologies Inc | 株式-その他 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performa Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 53 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (26.9%)、SPY (19.2%)、VO (15.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 26.9% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 20 件、減却 10 件、全売却 10 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OTLY
市值: $14.0万
今期最大全売却 / 減却
EWZ
前期市值: $137.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。