13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650303
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
51 檔
43.7%
Q2 2025の報告期間中、Performa Ltd（CIK: 0001650303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Performa Ltdのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, SPY, HYLB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.92% | -4.55% | +5.51% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.18% | -0.40% | +0.31% | |
| 3 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 14.46% | -3.94% | +8.25% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 13.45% | -3.98% | +9.52% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.70% | -1.59% | +17.23% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.48% | +12.04% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.50% | -0.11% | +12.84% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.30% | +0.16% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.22% | -0.28% | +4.51% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.31% | +3.22% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.95% | -0.36% | +13.06% | |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.16% | +0.83% | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.98% | -0.19% | -76.56% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.06% | -0.02% | +0.07% | |
| 15 | OTLY | Oatly Group AB | 株式-その他 | 0.03% | — | +7.27% | |
| 16 | BIRDGBP | Allbirds Inc-cl A | 株式-その他 | 0.03% | — | -5.45% | |
| 17 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 株式-その他 | 0.03% | — | +168.48% | |
| 18 | LESL | Leslie's, Inc. | 株式-その他 | 0.02% | — | +249.82% | |
| 19 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.02% | — | +33.28% | |
| 20 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 株式-不動産 | 0.01% | — | +892.91% | |
| 21 | SSTK | Shutterstock Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | +31.93% | |
| 22 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | +26.17% | |
| 23 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 株式-その他 | 0.01% | — | +54.91% | |
| 24 | PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 株式-その他 | 0.01% | — | -53.04% | |
| 25 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.01% | — | +79.29% | |
| 26 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 株式-その他 | — | — | +825.00% | |
| 27 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | — | — | -46.15% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | — | — | — | |
| 29 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | — | — | -16.67% | |
| 30 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 31 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | — | — | -7.00% | |
| 32 | ✓ | Transocean LTD | 株式-その他 | — | — | -9.94% | |
| 33 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | — | +0.01% | — | |
| 34 | VREX | Varex Imaging CORP | 株式-その他 | — | — | +51.90% | |
| 35 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | — | — | EXIT | |
| 36 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | — | — | — | |
| 37 | SONO | Sonos Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 38 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | — | — | -32.79% | |
| 39 | SMRT | Smartrent Inc | 株式-その他 | — | — | -19.07% | |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | — | — | +37.78% | |
| 41 | PSFE | Paysafe Limited | 株式-その他 | — | — | — | |
| 42 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | -55.00% | |
| 43 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | — | — | -76.92% | |
| 44 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 45 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | — | — | EXIT | |
| 46 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | — | — | -59.25% | |
| 47 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | — | — | — | |
| 48 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 49 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 50 | RVP | Retractable Technologies Inc | 株式-その他 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performa Ltd の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 51 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (27.9%)、SPY (20.2%)、HYLB (14.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 27.9% を占めています。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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