13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001650303
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
53 檔
38.0%
Q1 2025の報告期間中、Performa Ltd（CIK: 0001650303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Performa Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, SPY, HYLB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.41% | -4.55% | +14.22% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.10% | -0.40% | +1.05% | |
| 3 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 14.43% | -3.94% | +15.22% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 12.52% | -3.98% | +9.44% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.84% | -1.59% | +35.25% | |
| 6 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 4.56% | -0.19% | +6.50% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.28% | -0.48% | +16.18% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.30% | — | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.34% | -0.11% | +12.83% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | -0.31% | +16.49% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.19% | -0.28% | +21.43% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.82% | -0.36% | +14.82% | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.16% | — | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.93% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.06% | -0.02% | +0.07% | |
| 16 | OTLY | Oatly Group AB | 株式-その他 | 0.03% | — | -94.31% | |
| 17 | BIRDGBP | Allbirds Inc-cl A | 株式-その他 | 0.02% | — | +23.17% | |
| 18 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 株式-その他 | 0.02% | — | +119.05% | |
| 19 | PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 株式-その他 | 0.01% | — | -50.29% | |
| 20 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.01% | — | +245.00% | |
| 21 | LESL | Leslie's, Inc. | 株式-その他 | 0.01% | — | +785.71% | |
| 22 | SSTK | Shutterstock Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 23 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | EXIT | |
| 24 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | +50.00% | |
| 25 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | -64.71% | |
| 26 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 株式-その他 | — | — | +64.50% | |
| 27 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | — | — | — | |
| 28 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | — | — | +100.00% | |
| 29 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | — | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | — | — | — | |
| 31 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 32 | ✓ | Transocean LTD | 株式-その他 | — | — | +3.44% | |
| 33 | SMRT | Smartrent Inc | 株式-その他 | — | — | +192.68% | |
| 34 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 株式-不動産 | — | — | +159.93% | |
| 35 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 36 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | — | — | +100.00% | |
| 37 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | — | — | +26.32% | |
| 39 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | — | — | — | |
| 40 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | — | +0.01% | +6.57% | |
| 41 | SONO | Sonos Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 42 | VREX | Varex Imaging CORP | 株式-その他 | — | — | — | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | — | — | — | |
| 44 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 45 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | — | — | — | |
| 47 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | +20.37% | |
| 48 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | — | — | EXIT | |
| 49 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 株式-その他 | — | — | — | |
| 50 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 株式-その他 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Performa Ltd の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 53 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (26.4%)、SPY (20.1%)、HYLB (14.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 26.4% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $7939.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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