13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002145782
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
544 檔
32.2%
Q2 2026の報告期間中、Pension & Wealth Management Advisors, Inc.（CIK: 0002145782）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 544 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Pension & Wealth Management Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 31 銘柄、追加買付 88 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHK, FBND, TOTL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全544銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 12.73% | -1.11% | -2.82% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.40% | -0.56% | +2.53% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 6.93% | -0.76% | +0.73% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.81% | -1.09% | -0.22% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.64% | -11.57% | |
| 6 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 3.69% | -0.35% | +23.08% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.89% | -0.40% | -6.67% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | -0.42% | -0.47% | |
| 9 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.98% | -0.20% | -3.68% | |
| 10 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 1.76% | -0.02% | -9.15% | |
| 11 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.31% | +3.18% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.56% | -32.95% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.46% | +12.65% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.29% | -0.79% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.17% | -20.11% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.18% | -5.73% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.13% | -1.07% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.18% | -1.12% | |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.87% | -0.11% | -0.55% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.15% | +300.03% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.24% | +8.60% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.01% | +0.01% | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.11% | -4.26% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.20% | +49.52% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.12% | -0.68% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.43% | +4.25% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.67% | -0.11% | -5.57% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.67% | -0.13% | +34.92% | |
| 29 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | +53.10% | |
| 30 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 0.62% | -0.15% | -0.96% | |
| 31 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.26% | -3.34% | |
| 32 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | +143.95% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | +1.19% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.52% | -0.13% | -0.57% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.04% | +32.69% | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -13.17% | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.10% | -5.47% | |
| 38 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 株式-その他 | 0.44% | -0.04% | -34.65% | |
| 39 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.43% | -0.08% | -1.25% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | -0.06% | +0.05% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.14% | +8.03% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.13% | -3.04% | |
| 43 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 株式-その他 | 0.39% | -0.08% | +39.17% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.09% | -2.99% | |
| 45 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 株式-その他 | 0.36% | -0.05% | +36.86% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.35% | -0.12% | -3.84% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | +5.68% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.02% | +0.66% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.05% | +0.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pension & Wealth Management Advisors, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 544 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHK (12.7%)、FBND (7.4%)、TOTL (6.9%) です。最大保有銘柄 SCHK がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IHI
市值: $102.8万
今期最大全売却 / 減却
IGV
前期市值: $86.6万
Q2 2026 中に合計 185 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 88 件、減却 61 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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