13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002145782
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
514 檔
36.0%
Q1 2026の報告期間中、Pension & Wealth Management Advisors, Inc.（CIK: 0002145782）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 514 件の保有銘柄を報告しました。
Pension & Wealth Management Advisors, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 21 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHK, FBND, TOTL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全514銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 12.51% | +0.22% | — | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.96% | -0.56% | — | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 7.62% | -0.69% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.50% | +0.31% | — | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.57% | — | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.13% | -0.24% | — | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 3.03% | +0.66% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.10% | — | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 2.12% | -0.36% | — | |
| 10 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 2.10% | -0.12% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | -0.57% | — | |
| 12 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.10% | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.25% | — | |
| 14 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.15% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.03% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.17% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.06% | — | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | — | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.03% | — | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | — | |
| 26 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 株式-その他 | 0.69% | -0.25% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.15% | — | |
| 28 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.60% | -0.13% | — | |
| 29 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 0.54% | +0.08% | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.49% | +0.18% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 33 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 34 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.46% | +0.18% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.26% | — | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.02% | — | |
| 38 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.16% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.14% | — | |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 42 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 株式-その他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 46 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 48 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 株式-その他 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pension & Wealth Management Advisors, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 514 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHK (12.5%)、FBND (8.0%)、TOTL (7.6%) です。最大保有銘柄 SCHK がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGV
市值: $86.6万
今期最大全売却 / 減却
KD
前期市值: $53.4万
Q1 2026 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 78 件、減却 75 件、全売却 21 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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