13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001875768
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
76 檔
25.9%
Q3 2024の報告期間中、Penobscot Wealth Management（CIK: 0001875768）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Penobscot Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, VEA, IAGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.90% | +0.49% | +3.41% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 16.50% | +0.23% | +4.40% | |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 5.31% | +0.93% | +9.02% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.61% | +0.44% | +9.83% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.92% | +0.07% | +8.08% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.93% | -0.05% | +8.74% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | -0.05% | +5.80% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 2.79% | -2.17% | +8.66% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.04% | +6.44% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | +5.03% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.06% | +7.26% | |
| 12 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 1.82% | -0.02% | +8.61% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.03% | -2.11% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.01% | +6.91% | |
| 15 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 1.65% | +0.02% | +8.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.51% | -1.05% | -0.47% | |
| 17 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 1.40% | +0.07% | +8.45% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | -0.04% | +2.86% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.10% | +0.15% | +1.68% | |
| 20 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 1.06% | -0.52% | +5.87% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.01% | — | +7.02% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.02% | +7.61% | |
| 23 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | +12.01% | |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.05% | -6.48% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.94% | +0.03% | -10.57% | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +10.00% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | +3.57% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.05% | NEW | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.01% | -6.67% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.58% | — | -7.55% | |
| 31 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.57% | +0.08% | +11.10% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.01% | -4.81% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +1.56% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +7.86% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -4.47% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.04% | +0.90% | |
| 37 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.37% | — | +1.17% | |
| 38 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.04% | +0.03% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.02% | +113.66% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.18% | EXIT | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.31% | +0.10% | -1.65% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.03% | -4.81% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.05% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -2.90% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.01% | +3.29% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.03% | +1.53% | |
| 47 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.24% | +0.06% | +0.10% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.04% | +67.12% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.29% | +72.16% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Penobscot Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 76 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYM (21.9%)、VEA (16.5%)、IAGG (5.3%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPDW
市值: $24.0万
今期最大全売却 / 減却
MU
前期市值: $24.9万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 37 件、減却 7 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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