13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001004140
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
100 檔
37.5%
Q4 2024の報告期間中、Pennsylvania Capital Management Inc /adv（CIK: 0001004140）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Pennsylvania Capital Management Inc /advは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 14.18% | -0.54% | -0.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 12.76% | -1.08% | -0.13% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.91% | +0.30% | +7.32% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.71% | -0.35% | -1.02% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 6.14% | -0.64% | +4.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.88% | +0.03% | -3.93% | |
| 7 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 2.90% | — | — | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.04% | -1.64% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.03% | +6.50% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.09% | +175.81% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | +321.78% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.90% | +0.06% | -2.11% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.78% | -13.80% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.12% | +250.61% | |
| 15 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 1.44% | -0.05% | -2.97% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.42% | -0.52% | +179.14% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.19% | +0.59% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.12% | +0.04% | +17.04% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.21% | +4.14% | |
| 21 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.55% | -0.49% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.68% | +0.92% | +163.16% | |
| 24 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.66% | -0.05% | -2.44% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.05% | -3.69% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | -68.04% | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.57% | -0.07% | +153.41% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.27% | +218.76% | |
| 29 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.07% | -2.78% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.52% | -0.03% | +0.16% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.02% | +0.46% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.07% | +1.78% | |
| 33 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.04% | +0.27% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.38% | +0.05% | +0.30% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -0.74% | |
| 37 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 株式-金融 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.04% | +5.82% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.06% | +12.15% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.39% | — | |
| 41 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.03% | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.05% | +0.32% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.10% | +226.60% | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | +0.19% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.16% | +27.53% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.01% | — | |
| 47 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.05% | -0.78% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.14% | +17.15% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.24% | -0.07% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pennsylvania Capital Management Inc /adv の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 100 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (14.2%)、MSFT (12.8%)、IVV (8.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TFLR
市值: $844.8万
今期最大全売却 / 減却
JCPB
前期市值: $1104.0万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 18 件、減却 17 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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