13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001004140
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
98 檔
35.3%
Q3 2024の報告期間中、Pennsylvania Capital Management Inc /adv（CIK: 0001004140）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Pennsylvania Capital Management Inc /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 13.82% | -0.54% | -3.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 13.67% | -1.08% | +0.87% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.52% | +0.30% | +7.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.83% | -0.35% | +0.92% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 6.27% | -0.64% | +5.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.81% | +0.03% | +19.63% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.97% | — | — | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.04% | +5.66% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.03% | +8.26% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.09% | -1.76% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.78% | +14.76% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.99% | -0.06% | -5.85% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.06% | +0.69% | |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 1.51% | -0.05% | -12.73% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.12% | +10.13% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.19% | +9.69% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | +0.04% | +17.01% | |
| 19 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.21% | +0.70% | |
| 20 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.55% | +1.35% | |
| 21 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.75% | -0.05% | -8.97% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 23 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.07% | -3.04% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.05% | +7.26% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.55% | -0.52% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.02% | +3.68% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.27% | +7.74% | |
| 28 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +175.52% | |
| 29 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.03% | +0.21% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.07% | -6.72% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +1.08% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.04% | +0.17% | |
| 34 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.04% | +5.10% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.06% | +1.06% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +75.11% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.05% | +0.44% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.33% | +0.05% | +0.40% | |
| 40 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.30% | -0.03% | -14.73% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.10% | +2.77% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | -4.30% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.27% | +0.92% | -17.84% | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | +1.39% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 48 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -93.19% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.26% | -10.13% | |
| 50 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.24% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Pennsylvania Capital Management Inc /adv の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 98 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (13.8%)、MSFT (13.7%)、IVV (8.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JCPB
市值: $1104.0万
今期最大全売却 / 減却
DIS
前期市值: $22.1万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 24 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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